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投資總舖師王榮旭
 
 
旺宏VS群創 找反彈急先鋒 2020/2/3 下午 04:57:03
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旺宏VS群創 找反彈急先鋒

◎王榮旭

在 經過一天狂洩後,台股今 (31) 日回穩,萬寶週刊王榮旭分析師表示,這一波回檔是危機也是機會,想找反彈急先鋒的投資人,可以留意記憶體及面板等漲價族群。隨著武漢封城,記憶體跟面板的 第一季價格可望繼續走高,包括旺宏 (2337-TW) 及群創 (3481-TW) 都可望受惠。

記 憶體及面板領先回穩反攻

萬 寶週刊王榮旭分析師指出,中國武漢疫情擴大,中國延後開市及開工,衝擊了中國第一季的 GDP,由於股市是經濟的櫥窗,短線下跌修正難以避免。依歷史經驗來看,疫情獲得控制之後,股市會再漲起來,所以這一波回檔是危機也是機會,投資人可以趁 機觀察那些股票下跌,可能就是下一波行情再漲的領頭羊。

例 如,今年初看好的記憶體、面板等 2020 年有機會漲價的族群,今天就有領先回穩反攻的味道。原本記憶體及面板的價格,在去年第三季出現落底後,已開始出現反彈,如今隨著武漢封城,第一季的價格可 望繼續走高。

萬 寶週刊王榮旭分析師表示,武漢是記憶體大廠武漢新芯以及長江存儲的製造重鎮,如今這兩大廠包括 NAND Flash 及 NOR Flash 出貨都受到一些阻礙,對於旺宏這些台廠比較有利。另外,武漢同時也是京東方、華星光及天馬這些中國面板大廠的製造基地,這些面板廠依政府要求延後開工,大 陸面板產能利用率急速下降,加上日韓及中國相繼從去年開始減產,價格持續反彈已經勢所難免。

因 此,友達 (2409-TW) 及群創獲利將會逐季持續的復甦。友達股價已經回到面額以上,群創還跌到 9 元以下,相對每股淨值還有 24.65 元,群創的本淨比不到 0.3 倍,是同業的最低,股價相對委曲。

PCB 反應過度 有機會反彈

至 於 PCB,則是這一波武漢疫情的重災區。在武漢設廠或有子公司的台資企業 PCB,像是健鼎 (3044-TW)、 欣興(3037-TW)、 定穎(5251-TW) 及楠梓電 (2316-TW) 股價都大跌,但有些已經反應過度。

例 如,載板的大廠欣興,在湖北的黃石廠主要生產 HDI 及傳統的多層板;ABF 主要生產則是在台灣。黃石廠的營收占比只有 3~5%,停工估計對第一季的獲利影響不到 1%,股價這兩天就跌了 10 多個百分點,短線等待法人的賣壓消化完後,就會有機會反彈。

這 一波還有金寶 (2312-TW)、 原相(3227-TW)、 晶電(2448-TW)、 緯穎(6669-TW)、 聯茂(6213-TW) 及威剛(3260-TW), 這些都有相對抗跌的表現,後勢值得留意。之後還有更多的個股資訊,都會在王榮旭相關粉絲團上跟讀者報告,歡迎讀者免費加入。

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