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網路電視台
期蹟再現陳子榕
 
 
國巨、華新科戰勝武漢肺炎 逆風高飛 2020/2/5 上午 09:17:27
 CSIA證券分析師、CFTA期貨分析師
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5G網通作夢行情啟動/title>

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國巨、華新科戰勝武漢肺炎 逆風高飛

◎陳子榕

武 漢肺炎疫情持續肆虐,台股指數連日下挫,不只股民人心惶惶,一般民眾也談疫色變,全台各地爆發口罩和清潔用品搶購潮。這一波空頭行情中,除了生醫股、口罩 股大漲外,還有沒有什麼有潛力的板塊呢?

萬 寶週刊陳子榕分析師指出,武漢肺炎疫情加劇,原本就受到缺工影響的被動元件,招工難度提升,預計將導致供給缺口進一步擴大,支撐價格持續上漲;全線產能開 出約需費時一至三個月時間,最快在今年第二季產業才有機會陸續恢復供需平衡。

儘 管有疫情攪局,但今年 5G 發展依然是大勢所趨,5G 手機明顯帶動 MLCC 用量,預估今年 MLCC 市場需求量看增超過一成,國內 MLCC 大廠國巨 (2327-TW)、 華新科(2492-TW) 預計都將受惠。

國 巨是全球最大的晶片電阻廠商,晶片電阻產能占了全球三分之一之多,有望成為本波 MLCC 報價上漲的最大受惠者。國巨在 1 月初已針對電阻、MLCC 漲價 5∼10%,由於通路商普遍表示,供應智慧型手機的 0201、0402 晶片電阻的需求明顯強勁,其次是 0603 晶片電阻也同樣供不應求,因此廠商多先優先針對利潤較好的訂單來交貨,另外,也有少數廠商停接晶片電阻訂單。



國 巨目前全球五成的產值及九成的研發資源皆集中在高雄地區,受大陸延遲開工影響有限,並宣布已規劃陸續匯回境外資金新 台幣 100 億元,用以擴充車用工規等高端產品及加強研發技術,持續擴大在台灣的投資。國巨的利基型及高端產品以台灣為生產及研發重心,因應 5G 及車用電子發展所需,近年展開一系列的在台投資活動,國巨指出,將持續擴大在台灣的研發及生產基地,以確保長期成長的動能。

華 新科上週開盤時不敵疫情衝擊,加上 12 月財報表現欠佳,年減近 3 成,30 日開盤慘收跌停板;但大跌也是危機入市的機會,外資法人趁股價相對低檔回補持股,光是 31 日一個交易日,外資法人就買超華新科 2,147 張。同時為了備戰 5G、車電未來三年產能,華新科 2019 年董事會通過,斥資 11.4 億元買下中壢工業區 3,894 坪土地,作為設立總部、物流中心、生產製造以及辦公之用,中長期拚成華新科投資最大的產能重鎮。


華 新科由於被動元件產業景氣波動,股性維持活絡,農曆春節封關前外資雖然有趁勢調節,但外資封關日反手回補 409 張,新春以來 3 個交易日外資天天加碼,從 1 月 30、31 日各買超 1,529 張與 2,147 張,2 月首個營業日外資再加碼 1,703 張,而投信及自營商也合計買超近 900 張,支撐股價開低後震盪走揚,守住季線及 200 元整數關卡。

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