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網路電視台
莊正賢
 
 
《總編日報》外資週五全力買超面板股 2020/4/6 上午 09:00:31
 萬寶週刊總編輯
 總編開講
 投資座右銘:「在最有競爭力的產業,尋找最有競爭力公司」
 經歷 : 唯一在外資的投信自營商三大法人都有實務操作經驗的總編輯,每年深入專訪200家上市櫃公司
現任:萬寶週刊總編輯
  歡迎加入:總編開講!(萬寶週刊) 總編輯莊正賢的個人LINE @ID【@berich】
 

外資週五全力買超面板股,也讓面板股的友達(2409)、群創(3481)與彩晶(6116)紛紛漲停,當然由於股價已經破底,又遠低於淨值,出現反彈是合理,但從基本面來看,面板的報價持續低迷,台灣的面板廠想轉虧為盈並不容易,雖然這次連續假日有人用重置成本的角度來看面板,認為股價實在低估,但我必須說評價一家公司如果用重置成本來算,那太多公司都嚴重低估了,所以我認為就是技術性的反彈,能彈多久就看外資給不給力,投資人如果願意當樂透來賭的話,的確有檔風險有限,但切記跟搶銀行一樣,快進快出不要遲疑。而外資則持續買進和鑫(3049),去年賺1.35元,今年預計則可穩健獲利一元以上,股價連票面值都不到,公司也開始配息,算是相對穩健的面板股。更有趣的是由於誠美材(4960)已經三根漲停了,明基材(8215)外資這三週也是大買小賣,雖說應該不是正統的外資,但有心人介入,要營造比價的機會。此外外資買晶電(2448)也是一樣的邏輯,破船也有三分釘,何況晶電還有MINI LED的想像,所以連投信也跳下來試水溫,反彈的時間應該可以比面板久。

而投信則是布局面板零組件,從法說會後就一路加碼的茂林-KY(4935),週五一度漲停攻到了季線,投信連買12個交易日,實在讓人佩服,但以他的本益比實在買不下去,倒是投信還是持續買超瑞儀(6176),14個交易日買超3600張,週三還加碼1075張,覺得相對安全,去年賺了12.62元,前年賺了10.83元,都配息七元了,今年如果仍採取一樣的配息策略,但殖利率更高的嚇死人,雖然第一季一定受到影響,但仍可注意。
投信仍然聚焦我們之前說的主機板三雄,技嘉(2376)、微星(2377)與華擎(3515),三個都站上了季線,甚至華擎還逼近前波高點了,越接近高點反而要居高思危,離前波高點都剩下不到15%,反而在衝高要小心。
NB相關仍持續在買進,我們提醒很久NB觸控的義隆電(2458),投信從今年初以來已經加碼一萬五千張,雖然外資還是不斷賣超,但賣超張數越來越少,這把投信似乎獲得勝利。
代工的緯創(3231)投信週三也開始買進,但有趣的是外資反而在連買兩天後賣出,24元附近支撐不小,此外外資不離不棄的是仁寶(2324),已經連續加碼七天,有價值投資的機會。
至於投信買超第一二名都是金融股,中信金(2891)長期獲利跟配息都穩定,雖然外資還在賣,但是給存金融股的投資人一盞明燈,可以參考看看。


 
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