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網路電視台
莊正賢
 
 
《總編早報》站上月線挑戰萬點 2020/4/7 上午 09:27:01
 萬寶週刊總編輯
 總編開講
 投資座右銘:「在最有競爭力的產業,尋找最有競爭力公司」
 經歷 : 唯一在外資的投信自營商三大法人都有實務操作經驗的總編輯,每年深入專訪200家上市櫃公司
現任:萬寶週刊總編輯
  歡迎加入:總編開講!(萬寶週刊) 總編輯莊正賢的個人LINE @ID【@berich】
 

站上月線挑戰萬點

昨天美股股市大漲7%,台股期貨目前也上漲百點以上,台積電的ADR在費城半導體漲了近10%下,也漲了6%,預計台股今天就會站上月線甚至站上萬點的大關,只是為什麼一帆風順呢?第一大家認為疫情的威脅已經減緩,雖然人數持續增加,但每日確診增加的人數卻因為全世界採取封國與封城的策略,似乎人數開始減少,高峰期已過。第二是本來大家認為歐美封城的結果,三月營收會表現不佳,但沒想到目前繳出來的成績單十分亮眼,多檔電子股都是月增還不打緊,年增率也很驚人,所以看來連數字都支持這次的反彈,可是真的如此嗎?
就疫情來說當然只要大家進行封鎖後,一定會比高峰的人數更少,剛剛的新聞英國首相強生出現染疾惡化,並住進加護病房,我之前說過疫情一定會獲得控制,缺乏的物資也會慢慢填補近來,畢竟大家不是活在石器時代,連蘋果都開始做隔離面罩了,所以我相信即使疫情短時間不會結束,但她的高峰期很可能就過了,但是對經濟的影響呢?才是我擔心的,三月營收會不錯我去明查暗訪了主要有兩個理由,第一是二月中國封城後,大家擔心是長時間的效應,所以反而在三月拼命拉貨,國內廠商或多或少也受到轉單的效益,第二是昨天媒體也有報導,蘋果低價的SE版本可能在本月銷售,我們看到蘋概股的營收都很亮眼,大立光(3008)在中國沒甚麼新機推出下,營收爆增已經是個明顯的訊號了,雖說公司表示四月營收會比較淡,但已經讓外界有聯想事不是SE的訂單,昨天我也跟大家說與其買大立光,我認為玉晶光的機會更大,因為今年有機會賺到三個股本,持續高成長。另外純蘋果概念股的台光電(2383),營收也表現十分亮眼,要知道台光電是有武漢廠的,三月營收還能脫穎而出,不是蘋果也很難想像是誰有那麼大的訂單,所以針對SE可能有的大商機,蘋概股也許有機會奮力一搏,甚至是目前還在相對底部區的,像是因為是低價所以面板並不採用AMOLED,所以瑞儀(6176)、頎邦(6147)、GIS(6456)都有可能受惠,這三檔的本益比都在八倍附近,也是相對安全。
外資一直與投信對做的華通(2313)本益比也不高,還有外資昨天轉賣為買的新普(6121),投信是不斷加碼,也是電池的龍頭指標。此外臻鼎(4958)股價也是一直倍外資壓著打,所以本益比都沒有十倍,這些都是外資一路賣超,讓股價都在相對低檔的蘋概龍頭股,也可以留意。
三月營收創新高點將錄
目前三月營收公布的並不多,所以創新高的公司也不多,昨天公布的兩家都漲停鎖死,一檔是新藥的中裕(4147),一個是額溫槍的熱映(3373),兩檔公司創新高,也把生技股昨天帶了起來,甚至連額溫槍相關的松瀚(5471)、九齊(6494)都帶了上來,但我覺得生技股比較像題材的反應,後續續航力會比較弱。
此外今天要有現增股出爐的聯茂(6213),營收也創了歷史新高,江西廠的產能果然發酵,不過大家要注意,現增因為只有110元並且有三萬張的量,對於股價的壓力不小,但是整個銅箔基板都表現得不錯,台光電(2383)也是正統蘋概股,三月營收也很亮點,今年持續賺一個股本以上,也有比價而上的優勢。
另外半導體中高階前端測試的精測(6510)已經表現得非常好了,沒想到雍智(6683)還創歷史新高,以公司的高毛利率來看,今年有機會挑戰一個股本,後市可期。至於半導體設備相關的瑞云(6532)營收年增率也很不錯,今年有機會賺到三元以上,外資連買兩天本益比也不高,也可以留意。
【berich888】


 
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