最新研究報告   中興證券 個股研究報告

主     題 訊連(5203)接獲Dell、HP、宏硉平q單,預期今年4Q將為營收高峰 查詢個股資料(5203)
發    表     日    期 2001/11/2
作     者
中興證券 

2001年前三季營收為3.78億元(達成公司財測69%),營業利益為9551萬元(達成公司財測67%),稅後盈餘為1.05億元(達成公司財測78%),每股稅後盈餘為2.97元(達成公司財測77%)。在近日Microsoft新上市的Windows XP未包含MP3及DVD Decoder的功能之下,已在今年9月接獲Dell桌上型電腦boundle訊連的PowerDVD的合約,另外也在同期獲得宏硉妍O型電腦boundle PowerDirector的兩筆訂單,另外也獲得HP在DVD+RW boundle PowerDVD 及筆記型電腦boundle PowerDirector,另外Microsoft為彌補Windows XP的功能,也在Microsoft的網站上也可選購PowerDVD的產品,因此經由網路購買的營收貢獻1-3Q為4248萬元(營收比重11%),預期此網路營收比重將隨之提高,因此在許多訂單集中在4Q,預期今年4Q將為營收高峰,預估10月營收約6000萬元以上,11月營收可能創歷史新高(89年6653萬元),預估今年營收為5.4億元,稅後盈餘為1.31億元,每股稅後盈餘為3.8元,目前本益比為18.1倍,短期因在營收高峰,因此建議在本益比18-23倍區間操作,中長期以14-17倍區間操作。(鄭榮淇)

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