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主     題 萬寶研究報告-統振(6170) 查詢個股資料(6170)
發    表     日    期 2003/9/15
作     者
萬寶週刊 

萬寶研究報告:統振(6170)
統振(6170)下半年業績成長來源為鋰電池模組,2003年1∼8月財務預測達成率為51%,累計1∼8月營收22.75億元,稅前獲利2.55億元,年增率22.44%,稅前盈餘1.55億元,達成全年稅前盈餘目標3.01億元的51%。依據統振過去的歷史,雖其上半年和下半年的營收和獲利比重分別為4:6,但可能有調降財測之疑慮。統振上半年鋰電池模組出貨為197萬套,7月為50萬套,8月增加52萬套,9月亦持續成長,第4季單月上看90萬套,可望成為統振下半年獲利成長之主力。受惠於今年下半年手機之換機熱潮持續發酵,統振下半年營收具持續成長潛力。統振上半年手機鋰電池模組出貨雖因為某一客戶對電池芯有特定要求,但該種電池芯卻處於缺貨狀態,加上大陸手機累積大量庫存,導致上半年不如預期,致使大陸廠商推出新機速度不如預期,但在經過協調後,國際大廠皆採一次送多種電池芯認證方式,避免單種電池芯缺貨問題產生。而在大陸廠商已展開較積極降價促銷活動下,預估大陸手機庫存問題可望於第4季解決。基於統振下半年鋰電池模組出貨較上半年可望呈倍數成長,營收亦將逐月攀高下,萬寶研究部預估2003年EPS為4.36元。
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