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主     題 萬寶研究報告-居易(6216) 查詢個股資料(6216)
發    表     日    期 2003/9/16
作     者
萬寶週刊 

萬寶研究報告:居易(6216)
居易(6216)持續不斷地接獲新訂單,業績有希望往上提升,產品7、8月單月都有高達約1萬台的出貨量,而9月營收可望創新高,雖然毛利率略降,但調降幅度可望減少,目前居易除了接單已達8月水準外,加上西班牙新訂單的注入,且在歐洲淡季過後,其他歐洲自有品牌通路都有明顯回升,9月已有約1萬台的訂單,下半月還有機會持續追加訂單,因此9月營收有機會創新高,由於市場需求持續成長,預期接單會持續至2004年。而近期獲得西班牙5家ISP決定使用居易的產品,也積極爭取歐洲另一地區重要ISP訂單,在成功的機會不小下,預計10月有機會開始出貨;此外也與一家歐洲重要通訊設備大廠初步接洽代工訂單中。此外,9月底居易將量產11G路由器,第四季也有一些新產品,加上歐洲的新訂單在第四季出貨機會不小,因此8月稅前獲利已約略達成財測,10月底可望調高財測,第四季營收可續創新高,在品牌通路價值和客戶結構有明顯的進展下,萬寶研究部預估2003年EPS有8元實力。
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