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主     題 世界先進(5347)中長線基於景氣谷底作佈局亦以逢回買進為宜 查詢個股資料(5347)
發    表     日    期 2001/5/31
作     者
金華信銀 

世界先進(5347)中長線基於景氣谷底作佈局亦以逢回買進為宜

世界先進主要業務為DRAM製造與Foundry。目前產能為3.7萬片/月,包括以邏輯製程代工產出約2萬片/月;以0.18um製程生產DRAM產出約1.7萬片/月;並與SST技轉0.18um製程生產Flash,預計2002年1Q可達約5千片/月產出,此外,與SST共同研發0.13um製程的Flash亦可望成為未來主力產品之一。由於世界先進代工幾乎全為台積電代為接單,2001年起代工產出與台積電等呈同步滑落,加以DRAM價格持續下滑,2001年四月份世界先進營收10.33億元(+2.55%MoM,-22.47%YoY),較2000年十二月份20.17億元的高峰下滑幅度並達48.81%,預估五月份營收將持平於3-4月份約10億元的低檔水準。研究部預估世界先進2001年EPS為-1.54元,較公司自估-1.22元保守。基於DRAM價格下跌至趨近變動成本,以及預計六月份代工接單量將與五月份相近,預估營收將不至於持續下探;但因PC需求不振,景氣於3Q末前向上反轉機率亦低。因此短線投資雖不建議再作殺低操作,但僅宜逢急跌介入區間操作;中長線基於景氣谷底作佈局亦以逢回買進為宜
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