最新研究報告   金華信銀 個股分析

主     題 世界先進(5347):短期股價急漲後投資建議先行觀望,中長期維持逢低買進評等 查詢個股資料(5347)
發    表     日    期 2002/3/28
作     者
金華信銀 

今年EPS預估為0.88元,短期股價急漲後投資建議先行觀望,中長期維持逢低買進評等。二月份營收6.6億元(+7.4%MoM),三月份起因今年初起投片量增加,以及64M(4MbX16)SDRAM均價較二月份回升,預估營收將有10%MoM以上的成長幅度。由於去年底提列的22億元庫存跌價損失可望部份回沖,世界先進第一季有機會接近損益兩平。而在規劃逐步退出標準型記憶體產品製造後,世界先進今年的主要轉機在於代工業務有明顯進展,三月份起TFT-LCD Driver IC已開始投片,加上與SST發展Flash製程產品,均可望於下半年起挹注業績;0.35-0.5um邏輯代工產能利用率逐步回升;至於0.25um邏輯製程技術與訂單在台積電支援下可望穩定成長。預估4-5月單月份有機會達本業損益兩平,研究部估世界先進今年EPS為0.88元,明年因折舊金額進一步雖縮減,且在0.18um邏輯代工、Flash、以及Driver IC等產品挹注業績效益顯現下,獲利有機會大幅成長。短期股價急漲後投資建議先行觀望,中長期維持逢低買進評等.
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