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主 題: 中國電動車大躍進的受惠者 - 矬   
作 者: 破水而出
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發表日期: 2017/9/23 下午 08:22:56 IP: X.X.166.233     

中國電動車大躍進的受惠者 - 矬
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【時報記者沈培華台北報導】車用扣件廠恆耀 (8349) 今年德國廠業績持續增溫,加上公司打入特斯拉供應鏈,提早布局電動車扣件領域,吸引外資等法人目光。
恆耀今年上半年主要受惠於德國廠ESKA綜效顯現,以及廈門廠增加中高端產品比重。
恆耀德國廠過去年營收規模約在8000萬歐元,2015年、2016年分別達8400萬歐元、8800萬歐元,呈穩定成長,隨著去年擴充第三條鋁扣件產線,德國廠今年營收有機會挑戰9500萬歐元。廈門廠今年受惠客戶增加中高端產品下單比重,營收與獲利均可望成長。整體來看,恆耀今年合併營收估將比去年穩定增長,毛利率看升。
今年有特斯拉題材加持,吸引本周土洋法人聯手買超。恆耀今年起開始交特斯拉Model 3扣件訂單,成功打入特斯拉供應鏈將有助於提早布局電動車扣件領域,未來隨著大陸電動車市場蓬勃發展,恆耀在中國市場布局已久也可望受惠。
目前恆耀資本支出力道強勁,將可望挹注公司短中期成長動能。恆耀已在台南歸仁取得約17公頃土地,規畫將擴建新廠;也擬在北美收購扣件廠,複製在地生產的營運模式;另外,看好車用零件輕量化趨勢,廈門廠也將新增一條鋁扣件產線,預計今年底可完工。
恆耀今年上半年淨利歸屬母公司業主3.19億元,年增率達47%,上半年基本每股盈餘為3.44元。



主 題: Re:中國電動車大躍進的受惠者 - 矬
作 者: 破水而出 查詢 8349 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/9/24 上午 09:39:33  IP: X.X.50.137

8349矬ㄔ悒N工轉型為品牌提供扣件的TOTAL SOLUTION高質化策略有效提升毛利率,並藉由併購德國ESKA取得高端鋁質扣件的關鍵技術與市佔率,同時取得取得德系車廠及歐系車廠中國國產化車款扣件訂單,特斯拉採用鋁質扣件確認電動車及高級車款輕量化趨勢,中國電動車大廠勢必跟進採用矬ˇT質扣件,因為矬ㄛO全球唯二的鋁質扣件生產商,也是唯一在大陸有設廠的鋁質扣件生產商(廈門廠年底擴廠完成開始直接供貨),持續擴廠及併購計畫進行中,逐步實現世界一級扣件大廠的地位!!
矬獲利逐年跳躍式成長,以長線觀點目前仍在起漲位置(無怪乎近一個月外資持續加碼布局近4800張),不可小覷 !!
2014: EPS 3.98元
2015: EPS 5.41元
2016: EPS 5.51元
2017(F): EPS 7.5元
2018(F): EPS 10元


主 題: Re:中國電動車大躍進的受惠者 - 矬
作 者: 破水而出 查詢 8349 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/9/29 上午 06:47:22  IP: X.X.163.204


Tesla Model 3量產 矬營運錦上添花
2017年09月29日 04:10
葉圳轍

車用扣件大廠矬ㄟ篕琚]8349),今年打入Tesla供應鏈,供應大部分Model 3電動車所需的螺絲螺帽,近期成為股市熱門焦點。
矬ㄔ憐足訊esla供應商之前,前景就很被看好,已連續5年獲利成長,近2年EPS也都超過5元。
矬ㄟ篕痡j項除了製造高階扣件外,汽車扣件通路經營更是拿手。矬ㄢz過很強的代管庫存(VMI)及後勤整合服務,能提供國際車廠one stop shopping的需求,品質及服務深受國際車廠的信賴,客戶涵蓋美系、歐系、日系及中國車廠,營收75%來自車輛產業的貢獻。
Tesla就是看中矬ㄔN管庫存及後勤整合的能力;Model 3產線所需的扣件,除了矬ㄔ芠ㄙ滿A其他全數也交由矬ㄜt責管理,重要性可見一斑。
此外,矬2014年併購德國百年扣件大廠ESKA,更讓營運如虎添翼。除了直接增加Benz、BMW等高階車系客戶外,取得工藝級扣件製造技術,更是無價的寶藏。因為,ESKA是全球唯二「量產」鋁合金汽車扣件的業者,矬ㄗ祫坅寣A產線也擴充到中國,前景看好。
矬ㄓ策~前8月累計營收66.67億元,較去年同期只成長1.45%,但毛利率提升、帶動營益率走揚,上半年稅後盈餘較去年同期成長47.7%,每股獲利已達3.44元。9月起Tesla Model 3進入強出貨期,矬ㄡ艦|季營收與獲利備受法人期待。
但近期台北股市受到蘋概股走跌影響向下修正,矬ㄙ捋糷]同步走跌,從波段高點138.5元向下修正已超過15%,但三大法人仍站在買方,近20日(至9月26日)買超3,869張,其中外資買超3,336張,朝偏多操作,後續動向值得關注。
(工商時報)


主 題: Re:中國電動車大躍進的受惠者 - 矬
作 者: 破水而出 查詢 8349 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/11/14 下午 09:33:33  IP: X.X.48.28

《鋼鐵股》矬ㄕCMSCI小型成分股,前3季獲利年增4成
2017/11/14 11:07 時報資訊

【時報記者沈培華台北報導】車用扣件廠矬 (8349) 新列入MSCI全球小型指數成分股。矬ㄓ策~以來營收平穩,2017年前三季淨利歸屬母公司業主4.87億元,EPS 5.12元,較去年同期大幅成長42%。
矬ㄚe三季合併營收75.96億元,併購效益持續顯現,前三季毛利率持穩於25%以上,稅後盈餘4.87億元,年增逾四成,EPS 5.12元。
展望第四季為傳統車廠旺季,隨著中國車市漸回溫及歐美車市續穩健,矬ㄙ漸球布局橫跨歐洲、中國及台灣,規劃出最佳集團分工策略,並保持良好的產能利用率,有助於後續營運表現。
矬ㄓ策~營收預估平穩成長,受惠於德國廠ESKA綜效顯現、廈門廠增加中高端產品比重,毛利率有進一步推升的空間。
矬ㄓ策~前三季基本每股盈餘5.12元,稀釋每股盈餘3.95元。
矬ㄔ堳eCB2有10億元未轉換,轉換價格為98.4元,CB3則有13.957億元未轉、轉換價格為72元,到期日分別為2020年5月14日與2021年6月3日。由於目前股價逾120元,皆已超過轉換價,若全數轉換,矬ㄙ悒跼N由9.27億元膨脹至12.18億元,若以膨脹後股本估算,矬ㄓ策~稀釋每股盈餘預估在5~5.5元。
矬ㄓw成為特斯拉Model 3主要扣件供應商,法人看好,未來隨著大陸電動車市場壯大,矬ㄓ]可望成為主要受惠廠。
此外,公司因應未來業務成長需求,已在北美購地擬規劃生產基地,並將新建台南歸仁廠等資本支出規劃。
因應未來業務成長規劃,矬ㄓw在台南歸仁取得約17公頃土地,擬將擴建新廠。另外,矬ㄓ]已在北美買下位於美國俄亥俄州之土地及倉儲,交易總金額650萬美元,首先將整合並擴充北美物流需求,並預計明年快速啟動在北美製造的第一步,複製在地生產的營運模式。


 
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