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網路電視台
莊正賢
 
 
總編觀點-誰會取得3D感測呢? 2017/12/26 上午 09:08:54
 萬寶週刊總編輯
 總編開講
 投資座右銘:「在最有競爭力的產業,尋找最有競爭力公司」
 經歷 : 唯一在外資的投信自營商三大法人都有實務操作經驗的總編輯,每年深入專訪200家上市櫃公司
現任:萬寶週刊總編輯
  歡迎加入:總編開講!(萬寶週刊) 總編輯莊正賢的個人LINE @ID【@berich】
 

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最近常有人開玩笑說大盤的線是我畫的嗎?自從我說半年線的反壓很大,一年的支撐轉壓力要突破不易,每次只要一碰到就要收黑,昨天也不例外,而昨天大盤下殺 罪人換成大立光(3008),股價最後跌到4000,離外資目標價3000已不遠,對於大立光我說得很清楚,明年的EPS因為新廠會再成長,不過外資的三 點質疑是持續的,畫素無法提升、畫像素無法提升等著被人追與ACC的新挑戰,我也在周六的講座跟大家說過,我拜訪了中揚後,對鏡頭有新一番的見解,有買的 人可以複習一下,大立光的前波起漲區約3600到3800之間,這個位置約等於台積電(2330)的210、鴻海的90,我認為跌到那時就跌不下去,但在 外資還沒歸隊前,也不要認為會馬上反彈。
 基本上我們強調的重點還是在OTC,即使最後也是殺了尾盤,但仍是上漲,我說過外資休息就看內資,內資重點當然是小型股,之前跟大家說三大支 柱,三D感測、被動元件、PCB上游,3D感測在指標股穩懋(3105)沒在續創新高後,跟大家說短線偏弱,被動元件核心從MLCC轉到鋁質電容,但可以 看到不少公司都收十字線,智寶(2375)今天在凱基開法說,也許短線有利多出盡可能


立敦(6175)昨天在報紙的助威下一價鎖死,我只提醒大家立敦第三季的獲利有一半以上都是業外,他就跟信昌電(6173)一樣,題材很對但獲利幅度就是 跟不上股價漲幅,就像凱美(5317)我問大家一句,凱美賣掉大陸廠後,明年可以賺多少,你看今年的十元賣場利益,到明年剩下甚麼?那不是跟楠梓電 (2316)104年處分滬士電子大賺15元一樣嗎,隔年股價怎麼跌回來的,大家自己參考。禾伸堂(3026)昨天融券有小部分回補,大家可以再觀察,所 謂軋完空頭殺多頭,這種江湖經驗會不會在禾伸堂發生,但基本上我認為國巨(2327)是最貨真價實的領頭羊,只要他不跌,被動元件還可以撐住。
 而軟板的上游是我之前最看好的區塊,這次演講我也花了很多時間,從PI開始說,為什麼PI缺貨最受益的是達邁(3645),昨天投信持續大 買,券單也大增,似乎又有軋空的味道。而上游的銅箔基板我一直強調由台虹(8039)領軍,我說台虹有創今年新高就是領頭羊,昨天又一度漲停,也帶動我周 四特別大寫的亞電(4939),昨天在外資的買超下,開盤沒多久就漲停鎖死,相信有追蹤我們解盤的投資朋友都有賺到,而周六演講我們介紹的新揚科 (3144)也是不惶多讓


我們跟大家說新揚科是長華集團的一分子,之前我跟大家說過易華電(6552),只有信不信黃嘉能董事長,昨天又創高了,新揚科股權有52%在日廠技術無 虞,有六成以上持股在董監事身上,昨天也是長紅,算是十分對得起付錢聽演講的投資朋友,也希望以後演講大家持續熱情參與。
 至於我認為誰會取得3D感測呢?我覺得二線封測有機會,因為誰是領頭羊呢,周四要辦法說的矽格(6257)就有機會,今年又現金當了台星科 (3265)大股東,台星科除了技術優異外,這幾年都將拿到江蘇長電的補償股,這味道很像智寶跟凱美,所以矽格股價也創了波段高。此外之前法人很愛的欣銓 (3264),昨天也是漲停鎖死,二線封測有他們衝鋒,其他的就有機會比價。我最看好的是股本最小的逸昌(3567),股本只有3.6億超迷你,毛利率更 超過40%,這根本是IC設計或是台積電的毛利率,傲視封測業,就是因為技術獨到客戶獨到,如今又接到英飛凌車用的大訂單,公司今年已經是單季賺七毛以上 了,明年在接獲英飛凌車用訂單後,新聞上說有機會挑戰3.5元,本益比等於沒到十倍,12月又把庫藏股註銷減資,EPS更為彰顯,股價卻領先修正,我認為 有跟欣銓比價向上的機會


因為欣銓前三季賺不到兩元,比逸昌還低,但股價卻已經四十幾元了,而且毛利率也不如逸昌,股本更是逸昌的十倍,我們在觀察逸昌,是不是外資最近連續加碼只 進不出呢,有沒有機會比價,可以多加留意。這就是昨天的總編觀點,我們說過明年的總編觀點,會採取封閉式索取,如有這個需要有專人服務,相信可以讓大家在 投資路上持盈保泰,不過我們持續會有公開訊息給大家,取而代之的會是總編行腳,也就是我每天拜訪公司的心得,或是深入的新聞解讀。
 至於與總編看盤的活動,則是可以在每天盤中與我同步看盤,包括每個新聞與強勢族群的變化,更有實際操作面向分享,名額有限,有興趣的投資朋友 可以跟我們線上聯絡。



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