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台股明日報蔡明彰
 
 
蔡明彰分析師觀點:北上資金聰明錢指路,未來台股最會漲什麼? 2020/2/20 上午 09:43:25
 CSIA 證券分析師
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蔡明彰分析師觀點:北上資金聰明錢指路,未來台股最會漲什麼?

◎蔡明彰


今 天報告的主題是「北上資金聰明錢指路,未來台股最會漲什麼?」

所 謂的北上資金,就是通過了深港通、滬港通,進入 A 股的資金,一般認為是聰明錢,是散戶操作的參考指標,也是國際熱錢。還有一說,是神秘的力量。外界認為,北上資金有一些是中國富豪家族跟企業財團放在國外 的資金,所以當發現 A 股有抄底的機會,就積極流入。

萬 寶投顧蔡明彰分析師強調,北上資金 2019 年淨流入了 3,517 億人 民幣,創下 A 股史上的最高,2019 年上證指數上漲 22%,表面上跟台股的績效差不多,但不要忘了,上證指數在 2018 年因為中美貿易的衝突,下跌了 25%。

所 以從長期的角度來看,2019 年北上資金流入 A 股是一個相對的低點,那因為全球資本對 A 股的配置只有 2.5%,低於中國 GDP 佔全球的 16%。今年不到二個月以來,雖然有新冠肺炎的利空,北上資金淨買入了 A 股超過 800 億人 民幣,今年預估有機會突破 3,000 億人 民幣的規模。

北 上資金的存量是 A 股指數的領先指標,目前餘額 9,000 億人 民幣,過去三年低買高賣、用兵如神,2017 年 1 月到 2019 年 8 月,北上資金的收益率高達 72%,同期滬深 300 指數漲幅也不過 20%而已。

萬 寶投顧蔡明彰分析師說,大家都在好奇,這次北上資金究竟看到什麼轉機?

第 一個,新冠肺炎的疫情已接近了拐點,但市場還在恐慌。

2 月 18 日湖北省以外新增確診連十五降,連續二天低於 100 人,全國新治癒人數首度超過新增確診人數,治癒的人數 1,824 例,新增的確診人數 1,749 例。這表示,很多人已經對於新冠肺炎有了抗體,所以不會再大舉傳播。其次,中國關鍵的科技業不斷鏈,這次在新冠肺炎之下,重災區的武漢,晶圓廠長江存儲、 武漢弘芯,持續開工。

面 板大廠,華星光電、京東方也是開工。這表示,美國川普總統越是打壓大陸的科技業,反而激起了大陸自主生產的雄心,所以不會斷鏈。

再 過來,需求遞延,但今年終究會加倍奉還。

這 是物極必反的道理。很多現在被居家隔離的大陸民眾,自我解嘲,到了客廳是國內遊,到了陽台是國外遊,所以很顯然,這股沈悶的氣氛,會在疫情解除之後完全宣 洩,宣洩總是有一個標的。

到 了 7、8 月東京奧運舉行的時候,就是消費,不管出國旅遊、國內購買電視,這樣的消費將會達到一個高峰。

剛 才說到北上資金是 A 股指數的領先指標,果然,A 股就是在市場一片看壞之下,封閉了 2 月 3 日農曆開紅盤的恐慌跳空缺口,這表示大難不死、必有後福。

到 了 2 月 18 日,上海深圳的成交量達到 1 兆人 民幣,過去陸股兩市的成交量來到 1 兆人 民幣,幾乎都是金融地產股帶頭,這次是科技股帶頭,跟往常不一樣,北上資金大舉流入 A 股,重點幾乎都是在科技類股,目前 A 股的指標性科技股,跟台股的連結度比較高的股票,有哪些創下了新高價。

5G 的中興通訊,表示中國推動 5G 基本上沒有改變,連結台股相關 5G 概念股。再過來,PCB 的深南電路,所以跌深台股的印刷電路板的股票開始可以抄底了。再過來,面板的京東方跟 TCL,股價也是創高,所以台股面板雙虎友達 (2409-TW)、 群創(3481-TW) 跟面板零組件也可以留意。

影 像感測器的 CIS 韋爾股份也創高,所以呼應了原相 (3227-TW)、 精材(3374-TW)。 另外,電源管理晶片聖邦股份,在禮拜三亮燈漲停,對應的台股是矽力 - KY(6415-TW)、 致新(8081-TW) 等等。另外,電子組裝立訊精密也改寫了歷史新高,對應台股的子公司宣德(5457-TW)。

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