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解放中概股黃清照
 
 
特斯拉創新高 帶動誰大漲?(萬寶週刊1227期) 2017/5/9 上午 11:58:21
 CSIA證券分析師
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特斯拉創新高 帶動誰大漲?

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特 斯拉創新高 帶動誰大漲?

◎黃清照CSIA

今年以來有非常多的光學股及題材股憑想像股價就大漲特漲,如聯一光去年EPS -0.7元、今年Q1 EPS -0.3元,只因大立光大漲及玉晶光因軋空從54.6大漲到370,市場就憑想像說聯一光也獲得智慧手機及車電的鏡頭訂單,實際上聯一光是做數位相機的鏡 頭、跟智慧手機的光學鏡頭關係度低,從Q1 EPS為-0.3元就可看出他做的是低毛利的數位相機鏡頭,而股價炒到49.9元,如今已是5月、到5月15日前所有的上市櫃公司都要公布季報,到時候醜 媳婦總是要見公婆,業績好的股票就會不等人先上攻,如正文、台虹、晶技、信邦…我認為會開始上攻,但光學股及部分超漲的如淳安都會開始向下修正。近來特斯 拉股價大漲創新高,對電動車相關股不只是有題材助漲力道,更因有實質業績、拿出來跟光學股做比較,我判斷電動車相關股的胡連、興勤、和大、貿聯會開始出現 上漲行情。如先進光去年EPS為1.02元、今年Q1 EPS為-0.07元,此波股價漲到73.9,5月2日收63.6元,但如興勤去年本業PES約5.4元(若含業外達7.02元),本業EPS可達5.8 元(含業外可達7.3元),5月2日收67.7,若與先進光相較,興勤股價嚴重低估。

胡連去年EPS 9.24元,今年比亞迪8年大單加入,EPS可達10.5∼11元:胡連去年Q4 EPS達3.58元較Q3的2.09元季增71%、也較前年同期Q4的2.16元年增65.7%,皆優於預期,主因就是胡連獲得吉利汽車8年大訂單,從去 年Q4開始出貨、今年4季在吉利汽車的全年助益(去年只有貢獻Q4),這部分就可以讓胡連EPS增加約0.6∼0.9元,另胡連產品中的端子及連接器,除 安全氣囊、ABS外、也包含各項中控產品、車燈、音響、冷氣、電動窗、發動機都已跨入,主客戶以OEM的TIER 1供應商為主,中國客戶含吉利、上海通用、長安、比亞迪、東方日產,大陸區以外客戶含伊朗車廠、美國鏟雪車廠。Q1合併營收10.39億年增約14%,今 年EPS可達10.5∼11元,略優於貿聯的10.3∼10.6元,而貿聯已漲到191元、而胡連只有151.5元,我判斷胡連至少低估30元。





 
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