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解放中概股黃清照
 
 
產品漲價+7月營收新高的潛力股(萬寶週刊1241期) 2017/8/15 上午 10:32:56
 CSIA證券分析師
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產 品漲價+7月營收新高的潛力股

◎黃清照 CSIA

今年以來受益產品漲價的各族群如矽晶圓、NOR FLASH、MOSFET、導線架的相關個股漲翻天,如矽晶圓的台勝科從28.8漲到139.5漲幅384.3%、環球晶從63.2漲到282漲幅 346%,NORFLASH的旺宏從2.11漲到18.45漲幅774%,連MOSFET的大中(6435)從36.9大漲109.5元漲幅達 196.7%、導線架順德從36.9漲到68.8,也出現不錯的漲幅,而被動元件的MLCC也分別調高漲價2次,如國巨從56.4漲到121.5、華新科 從32.3漲到61.7元、國巨今年以減資前股本換算EPS達10元,8/4收120.5,本益比只有12倍,華新科今年EPS 4元,8/7收57.7,本益比14.4倍,對比台勝科的本益比35.3倍(今年EPS約2.8元、8/7收99)環球晶本益比30.3倍(今年EPS 9.2元、8/7收278.5)、大中本益比23.9倍(今年EPS 4.2元、8/7收100.5元)。我判斷被動元件的國巨、華新科還有蠻大的上漲空間,而鋁質電容也漲價,注意受益的立隆、金山電、鈺邦離大漲時間點應也 不遠了。而近來鋁箔也開始漲價,立敦是實質的受益者,尤其立敦股價只有22.6元是屬低價位,未來的翻滾上漲空間有很大的想像空間,就像當時的台勝科,從 台勝科居然可以從28.8大漲到139.5元來看,未來低價的立敦應會吸引眾多投資人卡位。

立敦:Q1正式轉盈、且Q2營收創歷史單季新高、7月又創歷史單月新高、及未來又受 益產品價格調漲,另又有業外受益,今年EPS可達2.5∼3元:Q1合併營收5.96079億較去年Q4的6.0558億季減1.56%, 但營業毛利9107.4萬較Q4的6928.2萬季增31.45%,尤其營業利益5073.6萬較Q4的2647.1萬季增更高達91.66%,但受業外 損失2030.7萬、稅後盈餘1824.7萬、Q1 EPS 0.13元仍優預期、Q2不再有匯損且會有部份匯盈入帳,且Q2合併營收6.99億創歷史單季新高較Q1的5.96億季增17.28%。受益日系鋁箔廠帶 頭調漲鋁箔價格,立敦跟進調漲價格5∼6%,從7月營收達2.5596億大舉創歷史新高,月增18.1%、年增45.93%大幅超出預期,這除顯示受益產 品價格調高的效益外,更顯示市場需求強勁,從MLCC的國巨、華新科及電感奇力新、千如跟鋁質電容的立隆、鈺邦的7月營收全面大好來看,被動元件不只Q2 業績好、Q3更超出預期的好。而立敦在Q3又有處分彰化和美和興段不動產售予裕源紡織估可獲利1.69億,今年立敦業內業外皆佳,估今年EPS可達 2.5∼3元。

技術面:圖一的C處以站穩大W底的頸線:21.45元的轉強點,不追 高若有回到22∼21.2可布局。






 
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