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解放中概股黃清照
 
 
Q2毛利率新高的優質網通股(萬寶週刊1242期) 2017/8/22 上午 09:26:51
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Q2 毛利率新高的優質網通股

◎黃清照 CSIA

一些題材性的個股應在4月告段落,但市場嚐到甜頭不願讓它散,如光學的新鉅科過去從12.6漲到54.8、之後因Q1 EPS為-0.55元,從54.8跌到36.9,接著市場炒作亞光Q2 EPS 0.7元較Q1的0.11元季增536%,亞光從51.8又大漲到96.8,市場又聯想光學股業績會大好,使新鉅科從38.7又大漲到53.5元,但新鉅 科Q2 EPS -1.35元較Q1的-0.55元更差,8/15收44.5元,這一種還在炒夢完全脫離基本面,建議投資人少碰為妙,若果真非常喜歡,只能少量短打或當沖 並嚴設停利點,因這種漲時重勢的超漲股,讀者一定要小心,最後終究會像大宇資可以從78.3大漲到264.5,但當潮水已退就可知誰是裸泳,結果從 264.5大跌到71.2元,未來光學股全面會看到出現像大宇資大修正?反觀低估優質股永遠不會寂寞,縱然被市場所忽略、甚至被打壓,但蒙塵的鑽石,終究 有一天灰塵將被褪去顯露其萬丈光芒,智邦從104年7月的12.4元到目前已漲到85.6元,以智邦今年EPS 4.8元股價達77元,璟德因毛利率高如Q2達63.89%創歷史單季新高,以今年EPS可達13.5元換算8/14收368元本益比達27.3倍,同為 網通股的帛漢今年EPS 5.6元大幅優於智邦的4.8元,而智邦股價77元、帛漢股價只有62元為低估優質股,何況帛漢Q2毛利率達39.94%與璟德一樣同創歷史單季新高,這 更突顯帛漢的超低估。

帛漢:網通股近兩年來在智邦、璟德大漲的帶動下,使過去的兆赫從 28.4漲到65.8元,但因去年EPS從前年2.66下降到1.67元,且今年Q1更降為-0.42元,結果股價從65.8大跌到目前的27.55元, 目前大盤處在10300點並不是低檔,在選股上要避開超高基期股如漲幅達3∼6倍以上者、或本益比太高。璟德產品含無線、手機通訊高頻整合元件及模組、高 頻晶片陶瓷原件,來自無線、物聯網應用需求,且因毛利率高享受27.3倍高本益比。智邦受惠雲端網際網路資料中心高階交換器訂單增加,但股價已漲5.9倍 且智邦毛利率並不高只有約20%而已,若對比帛漢Q2毛利率達39.94%比去年Q4的39.15%後再創新高,帛漢是全球最大乙太網路變壓器廠,打破變 壓器繞線製程不能自動化魔咒,搭配2.5G、5G、POE三大新應用逐漸顯現效益,尤其自動化「on line」及「off line」的全產能自動化於2017年底完成,之後可達成全自動化生產,公司掛牌後的員工由4000人降到800人,就是自動化的綜效但EPS卻逐年成 長,H1 EPS達2.63元、全年EPS可達5.6元、股價只有62元太低估了。技術面:圖中的A3測年線、配合B3週KD處低檔,若有回到61∼59可布局。





 
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