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主 題: 騰訊&阿里引爆科網股財報行情(萬寶週刊1243期)   
作 者: 約瑟夫
發表日期: 2017/8/29 下午 02:03:22 IP: X.X.91.172     

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騰 訊&阿里引爆科網股財報行情

◎HK約瑟夫

大陸國家隊7月抄底創業板,去年跌跌不休創業板指數悄悄創今年5月新高,確立7月17日重挫5.11%低點為底部區,創業板回升,科技股估值修復;而中資 科網股也在騰訊(00700.HK)、阿里巴巴(BABA)驚艷財報帶動科網股驚奇之旅。

恆指雙飆客財報夯
大陸7月工業產值、固定資?投資、零售銷售較6月下滑1.2%、0.3%、0.6%;房地產調控與供給側改革效應浮現,全年GDP前高後低。下半年GDP 走弱,但港股財報行情持續發燒,恆指成份股今年兩大飆股吉利汽車(00175.HK)及騰訊,漲幅超過140%、70%;恆指雙飆客強勢財報支撐,帶動汽 車及科網股比價行情。吉利汽車上半年營收年增118%至394.2億人民幣,淨利成長128%至43.4億元,EPS為0.49元人民幣。該公司產品組合 改善,上半年平均售價年增16%;上半年汽車銷售量年增89.3%至53.06萬部,優於預期;上半年車市低迷,但其轎車及運動型多功能車(SUV)車型 於國內市場銷售亮麗,下半年推出全新SUV車型升級版、全新混合動力汽車及插電混合動力汽車車型,及首批CMA(中級車基礎模塊架構)開發的全新車型, 今、明年成長可期。騰訊上半年營收、淨利大增57%、43%,也優於預期;吉利、騰訊財報強勁,推升市值持續創新高,為恆指領頭羊。

網遊為騰訊財報推手
騰訊上半年營收年增57%至1061.58億人民幣,淨利年增43%至308.6億元;第2季營收年增59%至566億元,淨利年增45%至163.9億 元。網路遊戲持續為增長引擎,第2季營收成長39%至238.6億元,主要來自現有遊戲《王者榮耀》及新遊戲《魂鬥羅:歸來》、《龍之谷手游》及《經典版 天龍手游》等收入增加。另外,社交網路收入增長51%至129.4億元,主要為直播、視頻及音樂等數字內容服務與虛擬道具銷售收入成長。網路廣告收入成長 55%至101.5億元;媒體廣告收入成長48%至40.8億元;社交及其他廣告收入成長61%至60.7億元。上半年底,微信及WeChat合併月活躍 帳戶年增19.5%至9.63億戶,QQ智能終端月活躍帳戶年減3.9%至6.62億戶,收費增值服務帳戶年增12.4%至1.18億戶。該集團以微信、 QQ開放平台為基礎,擴大與各行業合作,連接用戶及服務,加大對雲端業務與AI技術投資,加?在機器學習、計算機視覺、語音識別及語言處理等領域技術,擴 大開放平台與生態圈商機,長線發展願景,外資最高目標價超過400港元。

阿里巴巴財報驚艷
阿里巴巴財報在騰訊隔日公布,互別苗頭意味濃厚;該集團2018財年至6月底第1季財報,營收年增56%至502億人民幣,收入大增主要由零售業務帶動, 該季核心電商收入年增58%至430.3億元;其中,大陸電商零售收入年增57%,跨境電商零售收入更飆升136%;大陸批發及跨境批發收入分別成長 30%、12%;該季淨利年增96%至140.3億元,EPS為5.65元人民幣。至6月底,大陸零售平台年度活躍買家增加1200萬至4.66億戶,大 陸零售平台手機端每月活躍用家增加2200萬至5.29億戶;該季天貓銷售額(GMV)年增49%,除電商外,其他業務虧損擴大;雲端計算業務收入年增 96%至24.3億元 ,雲端計算付費用戶由87.4萬人增加至101萬人,首次突破百萬,虧損擴大至5.32億元。今年度阿里巴巴營收成長目標45∼49%,預計2020年的 GMV(成交總額)達到1兆美元,未來將從製造連接到重新定義零售,並在4大面向重組;包括品牌營銷以及用戶連接的重組、通路重組、供應鏈重組、打通線上 線下商業生態及重組。建構新零售模式,與亞馬遜(AMZN)虛實結合模式並駕齊驅。

蘋概股為科技亮點
大陸至今年6月底網民規模達到7.51億戶,佔全球網民總數1/5,互聯網普及率54.3%,高於全球平均4.6%;手機網民規模達7.24億,較 2016年底增加2830萬戶,行動支付用戶規模達5.02億,4.63億網民在線下消費時使用手機進行支付。大陸龐大行動商機支撐阿里巴巴及騰訊兩大巨 擘高成長,從市值到首富之爭,兩大集團互相攀比,推升科網股比價行情。另外,蘋果(AAPL)亮麗財報也替iPhone 8帶來好兆頭,香港蘋概股也成為科技股核心,瑞聲(02018.HK)、舜宇(02382.HK)、丘鈦科技(1478.HK)成長可期;其中邱鈦上半年 營收年增108.7%至26.1億人民幣,淨利年增146%至2.02億元,EPS為0.18元人民幣,轉機性值得留意。





 
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