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投資總舖師王榮旭
 
 
OLED商機爆發受惠股出列(萬寶週刊1245期) 2017/9/12 上午 10:21:20
 CSIA證券分析師、CFTA期貨分析師
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OLED 商機爆發受惠股出列

◎王榮旭 CSIA/CFTA

北韓核試東北亞情勢再度緊繃,只要不真的開打對台股影響很有限,短線國際資金從韓股撤出避險轉進台股反而讓大盤逆勢抗跌,個股發揮空間大,尤其8月後我研 判資金轉進低價低基期族群,從1241期專欄時分析正隆擁有三大優勢值得留意,後來股價創17年來新高;1242期看好股價不到20元的合晶上半年EPS  0.18元,半年報比中美晶好,股價卻比中美晶低了40元,補漲空間大,果真本週衝過24元再創新高;1243期標題寫「i8搭載無線充電 誰受益?」,內文分析:「僑威…開發出可一對五「堆疊式」的無線充電殺手級產品,本益比約10倍,稍嫌低估」,又再次命中主流,接著大家可留意沉寂一段時 間的面板族群。

達運搭上OLED轉運大漲
受到京東方等大陸面板廠新產能增加因素,友達及群創股價自7月高點拉回後整理已達2個月,估今年兩者全年EPS皆可達3元,本益比約僅4倍,下檔空間有 限,專攻中小尺寸面板的彩晶(6116)切入18:9全螢幕手機面板,搭上三星、蘋果新型智慧手機都採用全螢幕面板,全螢幕面板不僅解析度更高,還可以在 手機外殼框價範圍內讓顯示面積最大化,彩晶雖鎖定在中低階規格720 HD a-Si面板,但在台廠中領先於7月量產,受惠此一主流產品,8月來已經大漲約4成,友達18:9全螢幕面板同時推出a-Si及LTPS面板,生產難度較 高,但本季也將量產,當彩晶股價超過友達,對友達已經產生比價效應,估友達今年全年EPS估3元,估彩晶今年全年EPS 1.5元,換句話說,彩晶本益比已經超過友達一倍,友達補漲機會大增。

留意低價面板股
看大作小,友達旗下背光模組廠達運(6120)比彩晶更會漲,8月來從12.7元大漲逾1倍到9月初已見到27.5元,達運今年獲利大幅改善之外,傳開發 出中小尺寸OLED面板製程所需的精密金屬遮罩,三星8月上市的智慧手機Note 8已採用OLED面板,本月即將登場的蘋果i8部份機款也將搭載OLED面板,OLED面板成為高階智慧手機標準配備已成趨勢,奇美材(4960)是台股 中少數切入OLED相關產品的公司,奇美材開發中小尺寸OLED偏光面已送樣,目前股價15∼16元剛好是當初達運起漲點,與大陸錦江集團合資的偏光片廠 產能已經在上半年開出,京東方、天馬、華星光等陸廠客戶新產能陸續開出,奇美材營運走升,本週量先價行,有機會領先雙虎之前表態。

奇美材、帆宣擠身OLED概念股
自動化設備大廠帆宣(6196)傳獲陸、韓面板廠OLED設備大單,擠身OLED概念股,由於高階智慧手機及電視都導入OLED面板,各面板廠開始搶進佈 建OLED面板產能,設備商機大爆發,此外,兩岸半導體廠搶建先進製程,帆宣是艾司摩爾及應材兩大半導體設備龍頭的主要OEM代工夥伴,半導體設備接單也 爆發,估今年EPS上看4元,本益比僅10倍,法人最近又開始買回,值得留意。







 
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