理財討論區 》萬寶戰情中心 代號/股名
   此篇已被閱讀9242
 
網路電視台
解放中概股黃清照
 
 
最低估的Tesla概念股:美磊(萬寶週刊1247期) 2017/9/26 上午 09:31:03
 CSIA證券分析師
 發財語音卡(語音專線) 02-6600-2118 單元碼( 6-3 )
 錄音時間:09:40 - 11:10 - 13:10 - 21:10
 計時語音(每分鐘40元) 0204-72088 ( 代號:3 )
 台灣大哥大用戶(每分鐘40元) 0209-28088 ( 代號:3 )
 

最低估的Tesla概念股:美磊/title>

萬 寶FB粉絲專頁歡迎來按讚


最 低估的Tesla概念股:美磊

◎黃清照 CSIA

特斯拉在去年底跌破200美元時,高盛發表看空言論,但我在1209期(2017/1/2∼1/8、P.25)看好特斯拉,結果從210.96大漲到 386.95美元,之後因漲多再修正到303.1美元,目前又漲到389.61美元,筆者持續在週刊中告知電動車的普及化會比自動駕駛來的早,且特斯拉又 發展電動卡車,台灣接特斯拉訂單的特概股(參考表中資料),眾人皆知這些特概股不是只有接特斯拉訂單,本身還有其他獲利不錯的訂單,如此又能接到特斯拉的 訂單,且電動車進入高速成長期,對這些特概股不只加分且未來對業績的挹注會越來越明顯,過去看好的貿聯已從166.5漲到301,健和興也從37.7漲到 72,亞光H1 EPS 0.81元、今年約2.7元股價大漲到143元,這凸顯美磊的嚴重低估,以表中所有資料來看,我判斷美磊是所有特概股中一顆「蒙塵鑽石」,未來將脫塵而出 大潛力股。

美磊:一體成形扼流器產能大增、且獲得特斯拉訂單、又擁有獲利豐厚的聯茂轉投資及處 分土地資產收益,今年EPS 5.4元,股價嚴重低估:主產品Molding choke(一體成型電感)、Coil(繞線型)、LAN(網路變壓器)。目前Molding choke月產能8000萬顆、Mini Molding choke月產能一億顆、占營收比約60%,Coil約占25%、LAN約占5%。由於Molding choke性價比優於繞線型電感且因體積較小,除運用在PC,更用在毛利更高的網通設備及車用,尤其網通及data center占比更達50%。去年12月正式通過特斯拉認證,上半年少量出訂單,運用在特斯拉影音及電源管理系統的電感在今年上半年已有5個商品通過認 證,7月開始出貨,使美磊8月營收跳到2.65為今年來新高,明年特斯拉單月營收將達1500∼2000萬,比今年倍數成長,上半年EPS達1.82元, 下半年隨著特斯拉出貨放量,且因轉投資聯茂16165張,Q3有股息約4000萬入帳EPS約1.4元,及處份平鎮廠利益9000萬入帳,Q4 EPS可達2.4元,估全年EPS可達5.3~5.7元,股價只有64.2元太低估了。






 
 理財討論區萬寶戰情中心
  • 討論區內之言論,不代表本公司之立場,一切法律責任仍由發言者本人負責
  • 如果您有任何不當言論,本公司有權決定是否保留您所 Post的意見 。
產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司
「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。
本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」