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張文赫
 
 
全球瘋雙11 台廠誰受惠?(萬寶週刊1254期) 2017/11/13 上午 10:26:41
 CSIA 證券分析師
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全球瘋雙11 台廠誰受惠?/title>

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全 球瘋雙11 台廠誰受惠?

◎張文赫 CSIA

2009年阿里巴巴首次舉行雙11光棍節網路購物促銷活動,金額達5200萬人民幣,引爆中國狂熱的購物潮,這個由馬雲造就的消費節日影響至全球,今年邁 入8週年的雙11狂歡購物節,會創下多少金額呢?去年馬雲親自上場,並特別邀來好萊塢影星「黑寡婦」Scarlett Johansson、英國足球明星貝克漢夫婦、NBA球星Kobe Bryant、林志玲、陳奕迅、李汶、梁朝偉、王祖藍、李宇春等多位兩岸3地藝人助陣,24小時創下1207億人民幣的銷售金額,比去年的912億人民幣 成長32%,雙11光棍節已成為中國消費者信心的指標,甚至馬雲有企圖心要將光棍節全球化,而台灣能分到一杯羹嗎?

台灣市場小 網購業者面臨競爭
電商網購已經取代部分的實體購物,網家(8044)是最早打出名堂的台灣業者,董事長詹志宏是台灣的電商產業的先鋒,不斷與政府溝通,開放更多的支付以及 購物模式,跟上時代的潮流,網家2015年EPS來到高點8.24元,股價衝上天價537元,當時享受60倍以上的本益比,但因為台灣內需市場小,再加上 陸續有競爭業者竄出,瓜分了市場大餅,蝦皮拍賣就是最具威脅的廠商,去年網家EPS衰退到6.94元,今年Q3最新公布的季報更是出現虧損,EPS -0.12元,股價破底跌到151元,而旗下的商店街(4965)Q3單季虧損12.64元,這對網家來說是很嚴重的警訊,甚至現在包括LINE、FB粉 絲團等新的購物平台瓜分市場,台灣的電商會很辛苦,投資人必須避開。

阿里巴巴與順豐物流背後的涵義
今年6月阿里巴巴與順豐物流一度停擺,這場公開戰在中國政府干預下終於暫歸平靜,對消費者來說可算是完美落幕,此事並沒有持續給大眾造成影響,但背後的涵 義很深遠,阿里巴巴與順豐為何要開戰?

阿里巴巴旗下的淘寶,一直以來都是以平台自居,除了買賣涉及的金流即支付寶外,阿里巴巴一向沒有做較複雜與變數較多的物流,這正是順豐在幫阿里巴巴做的事 情,魚幫水水幫魚。淘寶能夠變得如此壯大,主要靠著平台宣傳、金流與物流,前二者是阿里巴巴擅長的東西,有支付寶與螞蟻金服以科技解決,牽涉到的人不多, 但物流牽涉的主要是人,這不是阿里巴巴的強項,所以一直沒有進入。對於消費者來說,除了價格外,收到商品的時間也是重點,為了追上這個物流速度,淘寶能做 的事情有兩個:一是建立自己的物流團隊,利用更先進的交通與流程安排,加快物流速度,但這個做法成本大、變數大,而且還會直接與本來在幫自己的順豐物流競 爭。因此,淘寶選擇了做第二種方法,建立一家名為「菜鳥網絡」的公司,以數據之名統整所有物流數據,以數據分析建議商家把貨品在接到訂單前預先送到合適的 倉庫,在接到訂單後直接找物流公司把貨品送到客戶手上,簡單來說,阿里巴巴的菜鳥網路會自己幫你選擇送貨的物流公司,這樣完完全全影響到過去一直幫淘寶運 送的順豐物流,因為通過以數據包裝的菜鳥網絡,不僅可以不用養車、不養速遞員的情況下,還能控制所有物流公司,讓他們變成為阿里巴巴的打工仔,物流會是未 來網購的新命脈。台灣因為內需市場小、送貨距離也短,消費者從下單到收到貨幾乎2天內就可完成,因此台灣的物流業者則是受惠網路購物的趨勢,只是越多人用 網路購物,那業績就會持續成長。

雙11銷售金額屢創新高 物流業者最受惠
只要有用過網購的人就知道,運費也是購物成本之一,過去電商平台業者都會制訂消費銷額達多少錢可享受免運費的服務,而消費者為了要免運費就東湊西湊將金額 達標,但各大電商平台競爭越來越激烈,逐漸調整為只要消費就可享有免運費的服務,但免運費真的是免運費嗎?是電商平台為了搶市占率而幫消費者支付運費,這 反而是增加了電商平台的成本,而物流業者則因為消費者越來越多人透過網購,獲利更成長,這次雙11的銷售金額預估將會比去年再成長,消費者已經蓄勢待發。

宅配通(2642)為東元集團(1504)旗下台灣第1家宅配業者,引進日本物流業界龍頭日本通運株式會社的宅配技術與經驗,於2000年導入宅配服務, 提供宅配、物流及物販服務,結合全家超商的通路系統,擴大宅配收件據點,穩居台灣宅配業前3大競爭優勢,並成立整合契約客戶商品於Yahoo購物中心、富 邦購物網等大型購物網站販售,近年來拓產事業版圖,獨家進駐桃園國際機場提供行李宅配服務,更結合國內航空產業雙雄華航與長榮提供整合性服務,目前全新的 桃園轉運中心,導入自動化理分貨系統,以提高宅配營運整體效率及市場競爭力,充分支援未來宅配成長所需動能,年底前將全面運轉。大園物流中心,則將整合物 流與宅配事業資源,提供完整一貫的倉儲、理貨、配送服務。上半年EPS 1元已經賺贏去年全年,9月營收創下歷史次高,股價創下波段新高36.8元。

中菲行(5609)為台灣最大的航空貨運承攬商,整體貨運承攬業務,分為出口,進口及報關作業,另外還有進出口貨物倉儲服務、出口貨運承攬,由於台灣產業 轉型到高科技產品,客戶多為電子、電腦、通訊及半導體廠商,承攬運送其貨物到歐、美、亞主要城市,進口貨運承攬一般台灣進口條件多以FOB為主,因此進口 貨物運送方式決定在於進口商,公司獲承攬許可後由公司國外子公司或代理商,安排貨物出口運送事宜,公司主要業務合作夥伴為航空、船公司,航空公司方面有華 航、長榮航、國泰航空、港龍航空、大韓航空、新加坡航空等,船公司方面包括陽明海運、萬海、長榮海運、中海集裝箱、東方海外等。公司5月之前有較多貨載因 受合約約束難以調升運價,上半年交出EPS 0.77元,下半年因為消費性電子產品旺季、雙11、聖誕節,10月中旬華航、長榮航已經通知運費調升10%到15%,下半年業績將大幅成長,今年7月 19日除息後,遲遲未填息,但反而打出了4個月的底部,外資不斷買超,填息之路可期。




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