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投資總舖師王榮旭
 
 
3D感測商機誰最受惠?(萬寶週刊1259期) 2017/12/20 下午 01:35:58
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3D 感測商機誰最受惠?

◎王榮旭 CSIA/CFTA

今年以來大盤漲17.6%,電子指數大漲27%,年底大盤漲多跌回半年線,電子修正力道恐怕更大,有超過4成的電子股已經領先大盤跌破年線,其中還包括股 王大立光(3008)及剛公佈營收創新高的鴻海(2317),電子股年底選股難度極高,放眼明年成長爆發力最大的產品還是在3D感測,相關的股票今年來漲 多,但今年Q4蘋果旗艦機i X搭載3感測,刷臉開機代替指紋辨識,明年下半年有「瀏海」的iPhone將增加到3款,甚至有可能把3D感測功能也加在後置鏡頭,屆時才是蘋果3D感測 供應鏈業績大爆發之時,而這股搭載3D感測的風潮將從蘋果向外擴散,明年三星、華為等安卓陣營高階智慧手機都將配備此項功能,以提高售價,「刷臉功能」未 來不僅應用在手機,包括平板電腦、NB、PC、自駕車、機器人及下一個主戰場AR/VR商機龐大,難怪指紋辨識晶片大廠神盾(6462)就算有三星大單加 持,股價也不見起色。

3D感測大解析
臉部辨識系統並不是新科技,只是蘋果把這項3D感測模組縮小到手機螢幕上方一小塊區域,3D感測模組包括一個發射模組及一個接收模組,發射模組由面射型雷 射(VCSEL)及繞射元件(DOE)組成,蘋果VCSEL主要由光纖元件廠Lumentum供應,VCSEL主要材料是砷化鎵(GaAs),全球砷化鎵 主要供應商是宏捷科(8086跟穩懋(3105,而為Lumentum代工的是穩懋,中國三安光電正積極布局砷化鎵製造,先前透過子公司要併環宇-KY (4991)遭美國投資委員會反對,後來改與環宇成立廈門三安環宇全力生產6吋砷化鎵,未來可能會切入VCSEL代工領域,蘋果3D感測模組用的DOE則 是由台積電(2330)代工,交由同集團的精材(3374)做後段封測。除蘋果外,高通也搶進3D感測技術,預計明年導入安卓陣營智慧手機,合作對項是台 積電、精材及奇景等,換句話說除了穩懋,精材將通吃蘋果及非蘋兩大陣營3D感測大餅。

精材明年業績爆發
精材雖然前3季還是虧損,不過營收逐月大幅成長,9月營收4.08億元,月增38%年增46%,創一年半來單月營收新高,10月營收衝上5.02億元,月 增23%年增70%,11月營收5.43億元,月增8%年增達119%,單月營收創史上第2高,估Q4將轉盈,明年3D感測產品進入爆發期,業績更加亮 眼,外資10∼11月大買1.3萬張,12月還是買超,投信11月也大買9000多張,12月到13日也僅減碼200張,估計這波股價回檔是漲多拉回,本 週跌到80元以下就拉下影線,顯然低檔承接意願高。





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