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投資總舖師王榮旭
 
 
無人商店還有誰受惠?(萬寶週刊1266期) 2018/2/6 下午 02:01:18
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無 人商店還有誰受惠?

◎王榮旭 CSIA/CFTA

大盤兩次挑戰11270失利,短線漲多拉回修正,個股也要留意價創高爆量上影線或黑K棒,如去年底看好矽晶圓今年元月將再漲價,上週合晶(6182)衝到 55.8元,短線大漲3成,環球晶(6488)漲到489元,前期提到近500元大關不排除整理,這幾天環球晶真的跌回來到438元,合晶也跌回48.2 元,跌幅超過1成,不只矽晶圓,被動元件也漲多拉回,基本面沒變,短線洗盤後應該會再起來,農曆年前選股抱過年基期不能太高,這也是蘋果財報利空重挫,跌 深的蘋概股反而上漲的原因,充其量是反彈,今年上半年蘋果商機在智慧音箱,良維(6290)擁HomePod電源線大單,不僅營收好,毛利高將帶動獲利, 整理姿態高,下半年蘋果i8大改款聚焦在6.1吋LCD,觸控改為外掛TPK-KY(6290)及GIS-KY(6456)受惠,但今年的最具想像空間的 恐怕不在日趨飽和的智慧手機上,美國電商網路股大漲超越蘋果點出線上、線下整合的新零售商機將大爆發,就從亞馬遜無人商店開始。

無人商店概念股大漲
去年7月中國電商龍頭阿里巴巴推出第一家無人概念店「淘咖啡」,今年1/22亞馬遜也正式在西雅圖開出第一家無人商店「Amazon Go」,中國及美國兩大電商都佈局無人商店,不只是節省人力成本,消費者可節省排隊結帳時間,並且不需要與人打交道擁有更多購物隱私,廠商則可透過大數據 分析追蹤消費者需求做更精準的行銷,從消費者進門用3D臉部辨識及手機NFC辨識身分開始,到取得貨架上帶有FRID標籤的產品,最後無需等待直接走出無 人商店,已經完成產品辨識掃描及手機支付扣款,部份台灣廠商也已經打入無人商店供應鏈,如長期與亞馬遜合作的元太(8069),目前已經是全球電子紙貨架 標籤(ESL)龍頭,透過電子標籤可大量並且迅速改標,也可減少人工改標可能發生的錯誤,元太受惠新零售商機,電子標籤營收佔比快速提升,估106年 EPS將達2.5∼3元,105年EPS 1.69元、104年EPS 0.47元比較起來獲利呈現逐年躍增的趨勢。

偉詮電行動支付商機爆發
晶宏(3141)是元太的合作夥伴供應電子貨架標籤驅動IC,估今年全年出貨量可望達2200∼2400萬套,搶全球7∼8成市占率,與元太股價連動性 高,無人商店使用大量3D臉部辨識影像感測器及鏡頭,鈺創(5351)及亞光(3019)分別打入亞馬遜無人商店,盛群(6202)及新唐(4919)的 貨架管理微控制器也搭上無人商店供應鏈,最近股價也大漲起來,偉詮電(2436)切入NFC行動支付模組,也有機會搶進無人商店自動支付商機,股價在30 元附近整理8個月,可望向上變盤補漲。





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