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投資總舖師王榮旭
 
 
康普中期底部完成(萬寶週刊1270期) 2018/3/6 上午 11:25:52
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康 普中期底部完成

◎王榮旭 CSIA/CFTA

台股開紅盤後,大盤反彈回到季線以上,但個股強弱分歧,過年前出刊的1267期標題「HomePod上市供應鏈樂透」,看好瑞儀(6176) 取得HomePod上蓋模組組裝代工訂單,隨HomePod上市,業績水漲船高,後來股價果真領先大盤創波段新高,HomePod上市短短兩週已經取得美 國3%市佔率,估計下半年蘋果可能推出平價款智慧音箱,供應鏈訂單數量大幅提升,智慧音箱電源線供應大廠良維(6290)受惠程度大,這波拉回到季線就打 橫,整理姿態高,Q2蘋果無線充電板將上市,良維也是轉接頭供應商,今年業績成長空間大,2月營收將陸續公布,良維過年期間加班趕工,估計營收下滑有限, 產品漲價族群的繪圖卡、矽晶圓及被動元件在2月營收亮眼是可預見的,整理後還有行情。

鋰電池材料供不應求
鋰電池材料也是供不應求,連蘋果都得找礦商洽談電池關鍵材料估長期採購合約,不僅要確保有足夠的鈷以提供iphone及ipad的電池製造,也為未來跨入 電動車預做準備,現在除了電動車大廠特斯拉,傳統汽車大廠幾乎都跨足生產電動車,福特就要求鈷金屬供應商要保證供貨至少3∼10年,國內鋰電材料相關康普 (4739)、美琪瑪(4721)、中碳(1723)及中橡(2104)等受惠程度大,中碳電池負極材料新廠即將投產,此新廠可將介相石墨生球製成熟球, 是電池負極材料,電容比人造石墨小,壽命卻較長,可出貨全球,中國實施嚴格換保稽查,石墨電極廠停產,中碳主產品軟瀝青供不應求,報價大漲,今年來外資大 買逾萬張,股價僅50元附近的中橡旗下能元科技是國內唯一電池芯生產廠商,電池芯供應缺口達2成,中橡間接成鋰電材料概念股,本業碳煙價格也受到大陸環保 政策逐季走揚,估去年EPS 4.3元,今年EPS挑戰5∼5.5元,本益比僅10倍。

康普今年業績爆發
核心產品已擴展為以鈷、錳和鎳化合物為主的康普,去年EPS約5.1元,比前年大增近7成,受惠今年鋰電材料供不應求程度最高,去年增設月產能2000噸 的硫酸鎳產線,貢獻度今、明年會最明顯,產能稼動率拉高外,產品售價也將拉高,估計獲利也會大爆發,元月營收5.1億元,月增18%年增26%,創單月營 收歷史新高,Q1不淡,股價逼近去年Q4高點148.5元稍作洗盤,週、月指標已翻多,中線保護短線,拉回找買點。





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