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解放中概股黃清照
 
 
獲長單的汽電零好股:江興鍛(萬寶週刊1279期) 2018/5/8 上午 09:57:35
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獲 長單的汽電零好股:江興鍛

◎黃清照 CSIA

只要在股市歷練10年以上者皆知,股票推升到某一個程度,若還是以做夢及說故事的題材訴求、或本益比太高。內行人必定會把握別人貪婪而自己恐懼的逢高最佳 賣點。像3D感測的全新去年EPS只有2.15、股價炒到140元,而今年Q1 EPS只有0.61元、本益比達50倍以上,當然撐不住高股價,結果從140一下子跌到85.6。又如為升我一再告知本益比太高,去年EPS只有10元、 今年估計約13∼14元,以高標14元換算漲到464元,本益比達34.6倍,縱然外資投信大買,但也撐不住高本益比,一下子從464跌到357。近來如 光學、比特幣、風力發電、工具機的大跌都是因為本益比太高。而股市歷練久的人都懂得,從這些高估股撤出收回資金,在等這些高估股大殺,不懂內涵的散戶也把 低估優質的汽電零、被動元件、封測如廣華、胡連、江興鍛、矽格、台星科、帛漢、捷敏、立隆、千如…也殺出時做大舉吃貨。因這些都是有實質基本面且本益比又 低的好股,本周建議讀者可積極布局江興鍛。

江興鍛:去年EPS 4.81,今年開始出北美耐斯特長單及本田車廠訂單增加、加上日系車廠在大陸採購零組件在地化政策利多,今年EPS可達5.6∼6元,股價低估:去 年EPS 4.81較前年的3.08元,年增56.1%優預期。公司在大陸太倉及淮安兩廠,因本田及日系汽車零組件大陸廠在地化採購,訂單大幅增加,2017年來自 東風本田熱銷,除Civic及Accord的訂單外,另新增CR-V等新車款的訂單。東風本田在2016年只出兩款產品,2017年新增5款,這是江興鍛 前年EPS從3.08跳升到去年4.8元的主因,而今年將再增加5款產品,且中國廠導入自動化產線的進度順利,配合達經濟規模毛利率可望上升。加上今年受 惠北美奈斯特4∼5年的長單,於第一季開始出貨,使Q1合併營收達6.8108億年增20.96%,優於大部分汽車零組件的業績,也就是今年在奈斯特長單 開始出貨+本田汽車今年增加5款新品+日系車廠在大陸在地化大量採購零組件的三大利多下,今年EPS可達5.6∼6元,4/30收68.5以低標5.6元 算本益比只有12.2倍太低估了。

技術面:圖一的A已有效站上月線、季線,且兩線不久後將黃金交叉,代 表底部完成。配合B的量能放大代表人氣歸隊。另從圖二的周線圖來看,C2的DIF-MACD已出現如先前C1交叉後股價從A1會大漲到B1的訊號同樣出 現。




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