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解放中概股黃清照
 
 
業績比奇力新好但低74元的好股(萬寶週刊1283期) 2018/6/5 上午 10:25:01
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業 績比奇力新好但低74元的好股

◎黃清照 CSIA

兩年半前我研究出來被動元件看好走長多。國巨在49.7∼59.5、華新科32.3∼41.2、信昌電13∼16元、立隆20.6∼24.4、及後來千如 22.7∼24、鈺邦 32.65∼37.4、立敦21.5∼18.5及今年來的日電貿38∼40、禾伸堂91∼98陸續看好。結果國巨從49.7漲到1090、華新科從 32.3漲到375.5、禾伸堂從91漲到260.5、日電貿從38漲到105、立隆從20.6漲到82.3、千如從22.7漲到60.5、鈺邦從 32.65漲到79、信昌電從13漲到91.9、立敦從21.5漲到58.5,且陸續在週刊為讀者做長期追蹤,很多讀者都賺到大錢。目前MLCC、晶片電 阻的國巨、華新科、禾伸堂、信昌電、大毅、蜜望實建議讀者嚴設停利點且逢高先獲利賣1/3,近來告知將輪由電感的奇力新、美磊、千如及鋁質電容、固態電容 的立隆、力敦、鈺邦、金山電大漲。果然這些個股從5月初開始發動大行情,接下來我看好興勤、千如、金山電。尤其今年興勤本業EPS可達6.6元優於奇力新 的6.4元(奇力新因股權交換併購美磊,股本被膨脹),但奇力新已達163.5元、興勤只有88.9元太低估了。

興勤:去年本業EPS達6.2元,今年車用訂單明顯發酵,EPS可達6.6元,股價 嚴重低估:興 勤主產品:熱敏電阻器及壓敏電阻器,是國內唯一擁有三大保護功能(過電壓保護、過電流保護、過溫度保護)的插件型、SMD型系列保護元件產品的保護元件大 廠。興勤為全球最大壓敏電阻廠、全球市占率達40%、任一客戶占其營收不超過5%,不容易受不景氣及單一客戶影響,獲利穩定成長,且屬客製化產品,毛利率 非常高。今年Q1營收13.61億較去年Q4的15.04億季減9.5%,營業利益2.86億較Q4的3.37億季減15.1%,主因是受台幣升值 0.728元影響,出現約4800萬業外損失(主要是匯損),且因公司使用高所得稅1.4億較去年Q4營業利益3.37億的所得稅只有7000萬還高出 7000萬,顯然公司作帳壓低,讓EPS下降到0.76元,這是壓低進貨手法,興勤Q1正常的EPS約1.5元,Q1是業績谷底,Q2起會開始大爆發。尤 其前年除持續提升工廠自動化比重、且自製關鍵原材料,引入高階電子陶瓷處理公藝,又引進卑金屬材料,如銅、鋁來取代過去常用的銀、鈸等,這不只可降低生產 成本,改善關鍵製程,並可大幅提升獲利,在新客戶繼接到比亞迪及大陸公務電動車,又接到特斯拉電動車訂單且也打入歐系車廠,今年本業EPS可達6.6元, 比奇力新6.4元好,奇力新已達163.5興勤只有88.9元太低估。







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