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投資總舖師王榮旭
 
 
下一個漲價族群(萬寶週刊1283期) 2018/6/5 上午 10:36:44
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下 一個漲價族群

◎王榮旭 CSIA/CFTA

大盤高檔震盪,指數區間震盪,個股行情強強滾,今年以來我看好的兩大電子主流矽晶圓及被動元件輪動大漲,年初出刊的1263期,我在專欄分析矽晶圓族群, 標題「矽晶圓今年漲誰?」,看好合晶(6182),去年漲幅較少的8吋矽晶圓,今年有機會補漲,果真今年一路走高,尤其5月大漲逾4成,同期12吋大廠環 球晶(6488)才漲2成,被動元件國巨(2327)最近漲過1100元,本益比13∼14倍,帶動整體被動元件本益比向上提升,國巨旗下奇力新 (2456) 4月大漲7成,同集團凱美(5317)、智寶(2375)今年業內外皆美,本益比偏低,今年還沒漲到,有機會補漲,資金輪動很快,多頭行情都是類股輪漲, 電子主軸圍繞在漲價族群不變,包括記憶體、MOSFET及二極體也可留意。

MOSFET、二極體喊漲
MOSFET供應吃緊,國際三大IDM廠英飛凌、意法半導體及威世接單爆滿,訂單轉出台廠大中(6435)、杰力(5299)等MOSFET的設計業者, MOSFET代工廠茂矽(2342)及漢磊(3707)訂單更是滿到年底,6吋晶圓代工廠茂矽兩大產品MOSFET及二極體獲大單,尤其兩大二極體客戶朋 程(8255)與強茂(2481)參與私募入股,二極體訂單持續湧入,茂矽先減資後再增資,股本降到僅11億元,籌碼變少也相對穩定很多,這波延月線盤 堅,走勢頗為強勁,二極體跟被動元件很像,原本都是廉價且成熟的產業,國際大廠把產能轉到車用市場,造成一般消費性二極體供應缺口擴大,台半(5425) 獲利亮眼,受惠產品漲價,去年EPS 3.77元創新高,今年Q1 EPS達0.98元,年增27%,估今年EPS 4.5∼5元,本益比約15倍比強茂18倍低,強茂若再往60元突破,台半本益比也將被推升上去,6月除電子漲價族群外,電競展將在6/5登場,準備迎接 暑假商機,高價電競股如微星(2377)5月漲大漲35%最高衝到131元創16年來新高,技嘉(2376)也漲逾2成到90元,中低價電競股曜越 (3540)及宏(2353)今年獲利水漲船高,也值得留意。

宏砦q競筆電熱銷
曜越以自有品牌(Thermaltake)銷售桌上型電腦散熱模組、機殼及電源供應器,專攻clone遊戲玩家市場,Q1 EPS 0.9元創單季新高,估全年EPS挑戰3∼4元,本益比偏低5月中下旬發動攻勢漲到44.4元創8年多來新高,宏祡鄎玲磡w電競及輕薄筆電告捷,Q1 EPS 0.23元年增逾10倍,估全年EPS 1.5∼2元,從年初高點33.75元拉回到20幾元整理,5月外資敲敲回補2.7萬張,6月是否補漲?






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