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投資總舖師王榮旭
 
 
閃過貿易戰的iPhone潛力股(萬寶週刊1286期) 2018/6/26 下午 02:25:39
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閃 過貿易戰的iPhone潛力股

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美、中貿易戰遲不落幕,隨7/6美國對中國課徵25%關稅生效日逼近,緊張情勢升溫,不確定因素不利股市,台股在端午後跌回萬1以下,台幣貶持趨勢不變, 指數空間就不大,即將進入除權息旺季,個股發揮機會大,上半年台股最會漲的是被動元件的華新科(2492)漲逾300%,今年以來前10檔最會漲的股票就 有5檔是被動元件,今年押寶被動元件成為大贏家,這些漲多的股票最近遭法人調節,將績效落袋,二線股接棒補漲,被動元件還是熱,5月底出刊的1283期分 析我在專欄中分析看好凱美(5317)、智寶(2375)今年業內外皆美,本益比偏低,今年還沒漲到,有機會補漲,6月來凱美60幾元漲過90元,智寶從 40幾元漲到快90元幾乎翻倍,掌握輪漲節奏是下半年的輸贏關鍵。

LED迎接旺季
6月上旬請大家留意LED族群,大陸廠商去年Q4擴廠新產能開出,競爭轉趨激烈,但Q1財報包括晶電(2448)、東貝(2499)、宏齊(6168)及 鼎元(2426)與去年同期相比都由虧轉盈,估計LED市況今年可望觸底,全球LED龍頭CREE今年以來一路走高,最近創近5年新高,國內龍頭晶電目前 股價處於近5年來高點的一半,專攻LED驅動IC同時也是LED股王的聚積(3527)最近從80元附近大漲翻倍到160幾元,LED上游材料藍寶石基板 供應商兆遠(4944)6月以來也大漲逾5成,股價似乎為即將進入旺季的LED提前暖身了,值得留意的是法人已悄悄買進晶電,5月投信買超8600多張 後,6月上半月又買近4000張,6月外資也加入買超
2.2萬張,同期融資減少約4100張,籌碼變化有利多頭發展。

聯德新iphone訂單加持
下半年蘋果新iphone登場是電子股的重頭戲,上游零組件最快6月底量產出貨,估計組裝代工廠量產時間從8月開始,才能趕上9月新機發表並且上市銷售, 零組件如鏡頭廠大立光(3008)7月訂單滿載,這波股價從3000元谷底上來已漲逾5成,玉晶光(3406)今年成長力道更勝一籌,6月股價一度衝到 580元,離去年iX上市前高點596元僅差一步之遙,PCB嘉聯益(6153)及華通(2313)也大漲反應下半年蘋果新訂單,去年剛打入蘋果供應鏈的 聯德(4912),主要供應i8側邊按鍵下的金屬沖壓件,去年營運大成長,全年EPS 7.55元年增3倍,今年Q1面臨i8出貨尾聲,單季EPS 1.67元仍比去年同期大增67%,估計下半年新iphone訂單持續增加,Q3業績走高,最近股價碎步走高,比大盤強勢許多,值得留意。





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