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台股明日報蔡明彰
 
 
9 月關注冷門營建股(萬寶週刊1297期) 2018/9/11 上午 10:05:00
 CSIA 證券分析師
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9 月關注冷門營建股

◎蔡明彰 CSIA

今年元旦偶遇一位朋友報支明牌,營建的宏盛(2534)當時價位25元,後來漲到42元,波段大漲到近7成。但最近他告訴我沒買宏盛,理由是營建業景氣不 好。

整體建築業今年景氣未回春,此乃大環境問題,房貸利率1.6%歷史最低仍無法拉升房地產景氣,因為年輕人普遍收入低使目前已調降的房價仍不便宜。手上有閒 錢的中老年人,並不認為此刻投資房地產在未來2∼3年內有巨大回報,所以不碰房地產。年輕人沒自住買盤,中老年人沒投資需求,在這樣考量下這位朋友自然對 25元的宏盛缺乏興趣。可是他忽略一個重點,再差的市道也有賺大錢的公司,一旦有心人先行布局籌碼遭鎖定,抱股自然大漲,台股站上萬點的時間已久了,隨波 逐流的選股賺不到錢,洞燭先機逆勢操作才有利潤。

國建、長虹極度量縮
逆勢操作要找冷門類股。被動元件、矽晶圓是熱門股,最近2個月股價腰斬後逆向作多尚非成熟時機,不相信去看多數財經媒體評論被動元件仍偏多。但11月24 日國內大選前一年很少人看多營建股,媒體連報導個股消息都省略了,所以今年營建股是人氣最差的冷門股。營建類股代號第一檔是國建(2501),Q2 EPS 0.5元、H1 0.83元,股價約17元不是重點,7月份每天成交量才200∼300張。上市營建股王長虹(5534)現在80元左右,H1 EPS 10.24元,全年估20元,所以明年股利不亞於今年6.2元,殖利率10%。重點是這麼好條件的營建股每天成交量僅400張。

潤隆賺一個股本
不止長虹,今年潤隆(1808)、宏盛、興富發(2542)另外3檔營建股估計可賺一個股本,明年發放股利必定優渥。潤隆H1 EPS 6.32元刷新歷史紀錄,這是要5毛給1塊的大方公司,去年EPS 2.38元今年卻發放3.54元股息,表示公司很賺錢手上現金太多,我認為潤隆加碼發放股息比其他現金減資退回股款對股東較有利。現金減資同時使股東持有 股票數量減少,而加碼發放現金股利不會有此問題。潤隆價位不到60元,本益比6倍,假設明年有保守估計的6元股息,殖利率10%勝過其它多數固定收益的投 報率。

8月淹水6都房屋買賣急凍,是營建股利空的考驗,可望利空不跌,但成交量是否於9月逐步放大成觀察風向?我認為快整年冷到不行的營建股將在年底倒數2∼3 個月有一波報復反彈波,厲害的高手可能選在11月24日大選前80天內開始進場。不管選舉結果誰輸誰贏只要明朗化,營建股行情水到渠成,尤其針對明年股息 高殖利率先行反應。

中工明年EPS 10元?
對散戶而言,營建股價位超過50元就如同電子股百元一樣不太會碰。但20元以下低價營建股就吸引散戶,在此考量中實戶可望在大選前介入有題材的低價股。中 工(2515)價位8元,若持有的京華成順利標售及陶朱隱園推案,估明年EPS 10元。中工是少數成交量明顯放大的營建股,平常日成交量3000張,近2月有時放大至2萬張,這現象分別有人已進場,無奈整個營建股仍得不到市場關注所 以中工尚未具體上漲。中工每股淨值12.99元,目前股價淨值比才0.65倍。





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