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投資總舖師王榮旭
 
 
法人鎖碼的電子股(萬寶週刊1300期) 2018/10/2 下午 01:11:58
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法 人鎖碼的電子股

◎王榮旭 CSIA/CFTA

新一輪美、中貿易戰開打,雙方相互加徵關稅,股市不跌反漲,繼那斯達克之後,道瓊及S&P500指數上週也分創26769及2940的歷史新高, 中國上證指數上週大漲4.3%,創今年2月高點3578回檔以來單週最大漲幅,頗有利空出盡的味道,台股今年第5次回測年線也成功守住,最近又漲回1萬 1,有再次挑戰今年前高11270的機會,代表權值股的台灣50(0050)再漲不到2%就會今年創新高,這波中、小股雖然比大盤弱勢很多,但是大盤如再 創高,中、小股再跌空間有限,過去這3個月中、小股跌幅3∼5成非常多,櫃買指數跌18%,隨融資大減,跌深股最近也都陸續反彈了,如矽晶圓環球晶 (6488)、合晶(6182)低點反彈上來已超過2成,下週開始公佈9月營收,外資及投信同步回補矽晶圓族群,營收可望再戰新高。

風電股大漲
被動元件這波反彈力道不如矽晶圓,與籌碼太亂脫離不了關係,融資不減反增及當沖比動輒7成居高不下,都成為反彈的阻礙,後續若量能縮下來,先打出短底就有 較大彈升空間,除矽晶圓之外,漲價族群MOSFET及二極體已先後反彈,短線觀察國巨跌到500元附近是否能守住此一整數大關,前期分析部份資金流向無關 貿易戰的風電族群,看好世紀鋼是台灣少數擁有風電水下基礎結構製造技術的公司,與多家離岸風場經營業者簽約,吃下大批水下基礎訂單,本週股價衝到99元領 先創新高,新光鋼(2031)及中鋼構(2013)可望比價向上,本益比超高的風電股為何比本益比超低的被動元件股還要會漲?原因就是在籌碼,風電股去年 底今年初大漲一波,隨離岸風電遴選結果公佈後,短線利多出盡股價回跌,大家不戀棧都跑光,但是明年業績就開始起飛,大家回頭卡位,因為籌碼乾淨上漲速度就 很快。

法人鎖定的低基期電子
電子也有業績成長性高,且籌碼相對安定的股票,如欣興(3037)及南茂(8150)今年沒漲到,且打底許久,9月拉出底部帶量長紅棒,值得留意,傳日系 ABF封裝基板供不應求,Q4價格確定調漲10∼15%,Nvidia及AMD為確保繪圖晶片出貨,也跟進搶貨,包下台廠產能,欣興受惠程度高,法人最近 也積極回補封測廠南茂,因為手機用驅動晶片需求強勁,晶圓測試及COF產能缺口持續擴大,營收與毛利可望走升。





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