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投資總舖師王榮旭
 
 
8月法人重押哪些5G?(萬寶週刊1348期) 2019/9/3 上午 10:56:09
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8 月法人重押哪些5G?

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美、中互加關稅,台股本月第三度回測年線,雖然川普稱中國願意回到談判桌,外資8月1日到27日累計大賣上市股票達1352億元,後面貿易戰的發展還是充 滿變數,股市本來就沒有風平浪靜的時候,去年來台股不斷受貿易戰干擾,除非大盤出現連續大跌破底走勢,否則個股還是有發揮空間,8月最強兩檔股票非精測 (6510)及雍智(6683)莫屬,前者漲67%,後者大漲94%,原因?精測及雍智主要是提供晶圓及IC測試載板,透過測試介面,可篩選出不良品,確 保後續產品不因IC不良而報廢,降低製造成本浪費,尤其目前IC封裝製程越來越來高階,成本也跟著增加,篩檢更不可少,而該測試產業的發展跟全球半導體產 業的增長與否有很大的關係,換句話說,精測及雍智水漲船高,代表晶圓代工、IC設計及封裝測試等客戶業績大好。

聯發科5G晶片提前量產
今年僅中國領先佈建5G基地台,大陸5G手機明年上半年就會全面推出,其他國家明年才會開始佈建5G基地台,5G phone明年下半年才會上市,5G成長爆發期主要是明年,股價必然提前反應,精測傳獲華為旗下IC設計海思擴大釋出比年同期多1.5倍的訂單,7月營收 已創下歷史新高,Q3業績成長動能強,估計今年EPS約17元,雍智也在聯發科灌大單的助攻下,7月營收創新高;貿易戰開打後陸廠「去美化」從政治任務已 昇華到民族主義層次,大陸晶片自給率不足,轉向台系IC設計公司下單,IC龍頭聯發科手機晶片性價比高,本來就是OPPO、Vivo等大陸品牌手機合作對 像,近期傳出明年將打入華為平價5G智慧手機供應鏈,華為是全球銷售第一大的品牌手機,光是吃華為中低階手機晶片訂單就是大補丸,估計明年全球5G手機出 貨量約1.5億支,中國品牌手機就佔1億支,聯發科若取得全球15%的5G晶片市佔率,對業績就有很大貢獻,因為5G晶片單價30∼40美元較過往產品單 價高出一倍,估計聯發科今年EPS 15元,本益比23倍,低於雍智的28倍,更遠低於精測的43倍,未來爆發力大。

8月法人大買中磊、啟
5G網通也可望有轉單效益,前期看好中磊受惠5G世代對小基佔的新應用,上半年獲利年增2成,下半年旺季業績可望一季比一季好,過往與中國網通廠競爭,在 歐美封殺中國生產後,在台有產能的網通廠獲轉單,8月來中磊成為外資最愛買的股票,累計買超達1.7萬張,另一檔5G網通股啟基(6285),8月來也遭 特定外資鎖定,台灣產線已擴增調整完成,未來輸美產品可規避高達30%關稅,7月營收創新高,是極少數今年還漲到5G績優股,後勢看好。






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