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主 題: 智慧家庭的關鍵樞紐大對決 誰受惠?(萬寶週刊1232期)   
作 者: 張文赫
發表日期: 2017/6/13 上午 09:56:36 IP: X.X.205.54     

智慧家庭的關鍵樞紐大對決 誰受惠?

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智 慧家庭的關鍵樞紐大對決 誰受惠?

◎張文赫CSIA

加權指數再創下波段新高10226點,距離2000年2月的10393僅差150點,成交量溫和放大,尚未出現爆量的情況,只要沒有出現超過 1300∼1500億失控量能,台股就能維持震盪走高。OTC也持續創下波段新高,前高138.83已經不是壓力,過關後就先往146點的高點邁進,有機 會再往155點靠攏,因此這波中小型股的行情要把握,6月10日將公布完5月營收,必須要避開營收衰退。而科技新產品智慧揚聲器將成為未來智慧家庭的最重 要樞紐,所引爆的新商機必須特別留意。

智慧揚聲器4大廠大PK
微軟、谷歌、亞馬遜、蘋果今年下半年這4家大廠都要推出自己品牌的智慧揚聲器,搶食快速成長的市場商機,因此引爆智慧揚聲器將成為今年科技界的新亮點,相 關概念股成為市場的新顯學。智慧揚聲器成為智慧家庭中心的趨勢已成形,科技大廠以其為平台,建立全新的人機互動模式,根據Strategy Analytics預估,市場規模,將由2016年的590萬台一路高速成長,並於2022年大幅成長10倍,將陸續帶動供應鏈新成長動能,

亞馬遜6月底推出Echo點燃戰火
早在2014年亞馬遜就推出了智慧揚聲器Echo,經過3年的更新,它的功能不斷擴充,除了基本的功能外,能幫你買達美樂披薩,叫Uber,清晨起床 Echo 也能叫醒你,可以問今天星期幾、時間,甚至問今天的溫度,非常方便。只要下一個語音指令像是「Alexa」,你就能用說話喚醒Echo,利用wifi連上 雲端,回答你各種問題、播放音樂、回答天氣,把新聞頭條念過一次,智慧揚聲器已經不再像過去的揚聲器般,只用於播放音樂。而今年5月9日,亞馬遜正式發表 了Echo Show,除了上述功能外,搭載7吋觸控螢幕和Intel Atom x5-Z8350處理器,前置500萬畫素鏡頭讓Echo Show也能視訊聊天,並使用Alexa語音助手搜尋觀看Youtube影片,擴音喇叭支援Dolby環繞音效技術,同時內建8個麥克風,支援波束成形和 降噪技術,確保裝置的播放及收音品質,此商品預計於6月28日出貨,美國售價為230美元,率先點燃智慧揚聲器的新戰火。

Google推出語音Google Home迎戰
Google則是在2016年推出智慧揚聲器Google Home,定價129美元,推出7種顏色,可替換白色圓筒機身的底座,有灰、橘、綠、紫、黑、白、銅色,消費者可依家中擺設客製化外觀。由於Google 有強大的服務生態系,可整合自家行事曆、E-mail等服務,比起亞馬遜以線上購物為訴求,更能掌握用戶資訊。為了進一步提升語音功能,Google在 2017 Google IO開發者大會,採用聯發科(2454)推出專為智慧語音助理裝置和智慧揚聲器產品而設計的系統單晶片MT8516,可支援Google語音助理,及 Google旗下的物聯網平台Android Things的預先認證系統化模組,將帶來更為多元且豐富的人工智慧家居體驗,而採用MT8516晶片的Google智慧語音助理裝置將於今年第4季上 市。

強強聯手微軟結合三星推Invoke
三星在去年11月買下的音響與汽車設備大廠Harman,5月8日發表了首款基於微軟Cortana數位語音助理的智慧喇叭Invoke,這也是微軟的 Cortana首次進入聲控喇叭裝置,併整合了Skype功能,可用來撥電話至手機、市話及其他Skype裝置,也與其他聲控喇叭一樣,可用來播放音樂、 確認交通狀況、播報新聞或管理行事曆等。目前Cortana於各平台及裝置上的用戶數約有1.45億,包含Windwos 10與行動裝置,微軟負責AI產品的企業副總裁Jordi Ribas表示,微軟的下一步就是將Cortana擴散至更多的裝置,以協助使用者更具生產力。未來將推出石墨黑及銀白色提供360度的聲音,並內建7個 麥克風以接收聲音指令,預計於今年秋天上市,初期將在美國特定的零售商店與Microsoft Stores販售,目前售價尚未出爐。

蘋果開發者大會秀HomePod
自從推出Apple Music服務後,Apple便開始從更多層面進軍音樂市場,比如之前推出的AirPods無線藍牙耳機主要應用在流動音樂方面。2017的開發者大會上 發表HomePod針對智慧家庭應用,不但可用來播放音樂,更可結合各種智能家電,而且只需要透過Siri以語音即可進行控制。HomePod 約7吋高,內部設有7個高音揚聲器、一個4吋subwoofer及由A8處理器去負責處理各種工作。Apple也在發表會上特別強調HomePod具有 「空間感知」功能,喇叭會根據擺放空間再自行調節到最佳播放方式,而且使用方面十分簡單,只需配對 iPhone 5s以上即可使用,並可連接多個HomePod去提高音樂播放效果。除音樂之外,HomePod同樣可以作為家居助理來使用,Siri可以提供包括新聞、 天氣、交通、運動、計時及事項提醒等功能,或以iMessages發送訊息,以及可控制各種智能家電。HomePod 推出白及太空灰兩種選擇,價格每個為349美元,並將會在今年12月率先於美國、英國及澳洲推出,其餘地區則要等到 2018年上市。

智慧揚聲器趨勢成形 供應鏈誰受惠?
智慧揚聲器未來會是智慧家庭、家店的中心樞紐,為生活帶來更便利,而台廠卡位到這個新趨勢的公司,就值得留意。英業達(2356)、鴻海(2317)拿下 蘋果、亞馬遜的代工訂單,將較於鴻海,英業達受惠的程度較大,股價基期也要低,底部也剛成形,喜歡投資股本大權值股的投資人,可留意英業達。

美律(2439)、康控-KY(4943)在電聲元件上為台廠第一大,已經打入了iPhone 8的供應鏈,這次同樣也拿下蘋果HomePod的訂單,但股價今年以來已經大漲一波,真正的成長力道還是要看iPhone 8的進度。良維(6290)獨家拿下HomePod電源連接器訂單,為本波智慧揚聲器題材的最大受惠者,不僅如此,今年iPhone 8推出無線充電功能,無線充電基座的連接線也由良維提供,成為新蘋果,過去常常說到,投資蘋概股的思維就是「舊不如新」,投信這波以來一路買超,股價創下 波段新高42.15元,6月5日跳空爆出1.6萬張大量,有回測缺口或是大底頸線,逢低可以留意。

建通(2460)主要從事端子及端子週邊產品的產銷,為亞洲最大電器類端子製造廠,這次搭配良維的連接線一同出貨HomePod的電源器,是隱藏版的新蘋 果,公司今年擴大對越南的投資,共計有2萬平方米的土地,約為蘇州廠的4分之1,其中一期工程已投產,主要是射出製程為主,近期的二期工程土建已完成,將 陸續進機台,未來會進行蘇州、東莞及越南三大生產基地的資產設備整合,發揮最大效益,越南廠也將逐步擴充沖床等產線,朝一條龍的製程邁進。股價這波以來沿 著季線走高,創下波段新高14.25元,長線角度才剛完成大底,有大波段的空間,須長期追蹤。過去推薦的建準(2421),也拿下HomePod的散熱訂 單,股價也創下波段新高36.1元。

去年下半年獨家供應Google智慧揚聲器電源供應器的群電(6412),今年智慧揚聲器還會再加入一家美系客戶,公司沒有對外宣布,但過去群電與微軟的 關係密切,過去微軟的X-BOX的供應鏈,推估及有可能是微軟的Invoke,這波在外資強力的買超下,創下歷史新高67元,股價目前壓回整理,今年 EPS估4.5創歷史新高,有機會繼續挑戰天價。





 
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