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投資總舖師王榮旭
 
 
敦泰Q3業績大爆發(萬寶週刊1237期) 2017/7/18 上午 10:29:08
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敦 泰Q3業績大爆發

◎王榮旭 CSIA/CFTA

IC設計是電子產業最上游,上半年晶圓代工龍頭台積電大漲1.5成,聯電上月補漲1成8後來居上,意味晶圓代工業績爆發,前期分析看好晶圓代工上游材料矽 晶圓供不應求,果真環球晶(6488)6月營收創新高,台勝科(3532雖未能創高但營收也在高檔,Q3產品可望漲價又逢旺季單月營收仍有挑戰新高機會, 半導體上下游一片榮景,代表IC設計投片量大增,上半年沒怎漲到但股性最為活潑的IC設計很可能會在Q3漲起來。

譜瑞比價補漲行情才開始
IC設計龍頭股聯發科(2454)6月營收月增18%,Q2財測達標,安卓手機陣營庫存去化,加上新產品Q3上市,營收增幅不多但毛利率將逐步好轉,隨人 民幣走升,大部分營收來自大陸的聯發科受惠,光Q2外資就悄悄回補達4.1萬張,7月初除息後股價回到250元附近下檔買盤漸轉強,IC設計最高價股王信 驊(5274)專攻伺服器相關晶片,受惠全球網路大廠提升雲端設備,上半年累計營收年增超過5成,Q3新平台出貨旺季效應可期,單季營收可望挑戰新高,股 價在600∼700元高檔整裡隨時會向上突破,5月初出刊的1228期標題:「誰才真正大咬了一口蘋果」分析看好譜瑞-KY(4966),6月營收創歷史 次高不負眾望,股價也從當時335元附近漲到本週再創天價450.5元,漲幅超過2成,新切入的伺服器用高速傳輸介面目前已準備出貨,Q3業績既然有實力 拚新高,下半年股價挑戰歷史前高485元,畢竟今年估EPS 20∼22元,EPS與信驊差不多,兩者股價卻還差了250元以上。

敦泰IDC晶片出貨迎大潮
1233期分析看好IC設計敦泰(3545)股價也從33∼34元漲上來,Q2營收25.97億元比Q1大幅成長超過2成,進入Q3業績更會大舉彈升,上 半年大陸手機廠庫存去化告一段落,京東方內嵌式面板減光罩製程良率大幅改善,手機面板出貨轉強,敦泰是東東方減光罩製程的整合驅動與觸控功能的IDC晶片 獨家供應商,而華為、OPPO及小米等大陸品牌廠新手機自6月起量產、並搭載京東方減光罩製程面板,敦泰成為大贏家,IDC晶片單季出貨將從Q1的 1000萬片跳升到4000萬片以上,甚至挑戰5000萬片,全螢幕的前置超薄超窄方案也將在下半年量產,Q3利多匯集,值得留意。





 
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