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台股明日報蔡明彰
 
 
注意稀土概念股(萬寶週刊1239期) 2017/8/1 上午 11:29:46
 CSIA 證券分析師
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注 意稀土概念股

◎蔡明彰 CSIA

資金嚴重外流是最大陸經濟及股市過去幾年積弱不振的主因之一。在今年召開19大前官方一連串出重手,點名安邦保險,萬達集團赴海外大手筆購併的不合理現 象。萬達老闆王建林更是中國首富,有強大的政商背景,如今官方打老虎,強烈釋出防堵資金外流的訊號。

大陸官方出手
我親自造訪加拿大最大城市多倫多的A級豪宅,過去獨棟豪宅頂多每戶90萬加幣(約2100萬台幣),但自從大陸炒家湧入現在飆至150∼200萬加幣 (4600萬台幣),當地民眾不堪買房壓力發出怒吼,公然叫中國人滾回去。偏離基本面太多了,加拿大精華城市房價有大幅下修風險,一者加拿大央行近來7年 首度升息,二者中國官方全力防範資金外流。

陸股ETF創高
風水輪流轉,未來幾年海外資金回流至中國,今年來人民幣走升、外匯儲備回升都是明確訊號。但我不認回流資金會去盲目炒房,倒是炒股有機會,今年陸股僅小漲 3%,低基期明年後市看俏。台股交易的陸股ETF紛紛創今年新高,即便大盤近日停滯不前,陸股ETF仍走高,這個情況一點也不奇怪,陸股ETF本來就連動 陸股。我以FH滬深(006207)為例,今來上漲12%似乎表現平平,但5月來上漲14%,對比同一時間的台股大盤上漲6%,說明陸股ETF績效突出。 心臟強大的投資人可留意元大滬深300正2(00637L),因為2倍槓桿,從5月來更大漲30%。

說到官方出重手整頓,藉環保議題而使產業秩序恢復的相關股票,成為陸股資金回流的長線大贏家。我曾提過的2015年取締汙染的造紙廠,造成2016年大陸 造紙價格大漲40%,中小廠退出留下大廠才能生存。台廠榮成(1909)股價從2015年最低9.78元漲到現在最高36元,2年多大漲2.68倍是最典 型的受惠股。去年官方又出手整頓鋼鐵煤炭業,去年台股鋼鐵股平均上漲30%是績效最好的族群,中鴻(2014)從去年最低4.88元漲到今年最高 13.15元,大漲1.69倍。

整頓稀土
今年6月起工信部稀土辦公室成立整頓稀土行業秩序專家組,擬常態化打擊稀土違法違規生產行為,盛產稀土的廣西、江西、山西等地方已紛紛推進打擊稀土違法違 規專項行動。鎖定中鋁公司、 聯方稀土等6大集團,旗下公司違規使用稀土原料。

中國是全球最大稀土生產國,產量占全球85∼90%,但稀土採礦衝擊環境。曾在2010年禁止稀土出口造成價格飆漲,但從禁令解除加上到處開採取供過於 求,稀土價格怎麼上去怎麼下來。稀土是科技和國防產品的必備原料,中國官方這次強力整頓價格看漲。

信昌電上漲12倍
台股當然存在稀土概念股,信昌電(6173)在湖南永洲的MLCC粉末廠近稀土產地,有原料就近供應優勢。今年漲最兇是釹,大漲43%,MLCC介通粉末 就要用到。上次稀土大漲,信昌電從3.71元漲到47.5元,大漲11.8倍。中釉(1809)在山東、上海、廣東有三據點取得稀土原料,在上次稀土大行 情從5元漲到34.3元,大漲5.9倍。東元(1504)唯一與中國稀土磁礦業者和資生產永磁馬達,上次從6.98漲到21.9元,大牛股也上漲2.1 倍。





 
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