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網路電視台
張文赫
 
 
選股教父:掌握電競與電商雙主流 2017/11/10 下午 04:48:20
 CSIA 證券分析師
 諮詢電話:02-6618-1588
 盤中連線:二∼五 9:40 東森財經57台
 投資座右銘:永遠領先市場一步
 經歷:資深媒體記者十年以上
現任:萬寶投顧投研部副總
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 各位投資朋友們好
我是張文赫老師
以下是我今天在東森的盤中解盤分析

掌握電競與電商雙主流

今天指數雖然還是下跌,市場上很人都說台股要崩了。我實在不知道難道台股每天都要漲嗎?每天都要創新高這才正常嗎?台股有沒有機會回檔?當然有機會,而回 檔兩天就是要轉空了?大盤要崩盤了?大家未免也太有危機意識了吧。離多空分水嶺的季線都還有150點,真正到了季線再擔心多空也不遲,何況OTC只是創新 高的拉回。當然對於一些股價超越基本面反映甚多的公司,我們要謹慎,但如果還在股底,又有新題材、新趨勢的公司,投資人不必擔心。

甚麼是新趨勢?當然不是蘋果了啊。畢竟甚麼都已經出來了。新趨勢一定是未來,也就是最近全球最夯的雷蛇概念,也是電競概念。甚至奧運都說要有電競,那虧損 的雷蛇市值竟然贏了宏痋A到底電競有甚麼魅力?
其實這就是一代一代的落差,白天不懂夜的黑,但未來的趨勢的確在年輕人上啊。就像過去大家不懂電商,但騰訊、阿里巴巴的市值就是一直創新高,所以你可以不 懂電競,你可以不玩電競,但不能不知到電靜概念股。
我知道很多人以為我會說微星(2377)、技嘉(2376)或是曜越(3540),的確這些都是電競概念股,但不要忘了,那是電競還不紅的時候,而且股價 都已經領先上漲了。但在電競普及後,過去看不上眼的大廠也會一一切入。例如群光(2385)就是部分轉電競後,第三季獲利大跳升。但是只有群光受益嗎?其 實我們發現有家公司在鴨子滑水,而且效益卓越,只是沒人注意,那就是昆盈(2365)。
看財報就知道去年第四季毛利率14.67%,今年第一季是16.95%,第二季是22.86%,跳升的幅度甚大。原因就是因為跨入電競的產品,因此獲利也 節節高升。

除此之外,大家都知道春江水暖鴨先知。那公司轉型成功誰先知?當然是公司先知了啊。昆盈這一年買進三次庫藏股,最近的一次是在昨天結束,而且平均價格是在 10.13元,買進一萬張。如果你仔細去觀察,就知道昆盈一天成交量才多少啊。要在這段時間買超一萬張,那等於全都是公司買進,公司為甚麼會有那麼大的信 心啊?當然就是轉型電競的優勢了啊。大家懂了嗎?誰會掃了整個市場的成交量?這樣懂以後一定有人問我甚麼時候要發動,今天昆盈要招開記者會,新聞都有公 告。

我說過台積電開法說不稀奇,聯發科開法說也不稀奇。一家十元的公司,在買進三次庫藏股後決定開法說,這就有趣了吧。大家要等法說出來利多後再衝進去追呢? 還是要跟進公司的腳步呢?可以仔細想想,更別說最近機器人概念股的上銀(2049)、亞德克(1590)天天再創新高。昆盈也受益最低價的機器人概念股, 股價還低於淨值13.77甚多,且公司都還是賺錢的公司,大家可以留意。
第二個新趨勢當然是電商
這期商業周刊又做網紅總統力拼電商。的確全世界都看到電商的潮流了,但是我說過台灣跟中國同文同種,反而讓台灣電商陷入弱勢,所以不要再買網家跟商店街 了,就算真的可以跟蝦皮拼到分庭抗禮,自己也傷得七零八落了。我說過免運費不是真的沒付錢,而是電商幫你付了。所以肥的是物流業,但是只有台灣市場的宅配 通當然不是我們首選。我認為真正的首選是在中國有一席之地的台驊(2636)與中菲行(5609),但是從前三季的財報來看,台驊似乎更具優勢,而且台驊 還有IX的訂單。因此我覺得投資人也要領先布局,不要等周一所有的人又再說雙11銷貨量創新高,大家才驚覺要買,那就真的來不及了。


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