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解放中概股黃清照
 
 
蘋概股誰發動12月攻擊?(萬寶週刊1257期) 2017/12/5 下午 01:41:14
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蘋 概股誰發動12月攻擊?

◎黃清照 CSIA

Q3及綜合前3季業績最棒且最整齊有四大族群:矽晶圓、工具機、蘋概股、被動元件。 但以同受益漲價的矽晶圓、被動元件的本益比來看,被動元件還有續漲潛力,以下個股的前三季EPS如下:環 球晶7.82元VS國巨10.53元→環球晶11月28日收414.5 VS國巨收323.5元、台勝科1.97元VS奇力新5.63元→台勝科11月28日收106.5 VS奇力新收103.5元、從以上對比讀者可自判誰高估?誰低估?難怪被動元件的國巨、華新科、立隆、千如、立敦、佳邦、鈺邦、日電貿、蜜望實皆創新高, 又如工具機對比蘋概股,以下個股前三季EPS如下:亞德克13.27元VS業成15.26元→亞德克11月28日收486元VS業成收249.5元、直德 2.5元VS台郡 5.62元→直德11月28日收100.5VS台郡收124元、從以上對比讀者可以非常清楚看到蘋概股低估,我判斷本週起台郡、業成、TPK將開始良性輪 漲。


台郡:H1 EPS 2.14元、Q3達3.48元超預期、今年EPS可達9.2元,且旺季可持續到明年:Q3 合併營收71.172億、較Q2的37.035億季增 92.1%、毛利16.394億較Q2的9.002億季增82.1%、毛利率23.03%較Q2的24.31%下降1.28%,但營業利益11.9167 億較Q2的4.838億季增146%大幅優預期,Q3 EPS高達3.48元較H1的1.91元還高出6.26 %,因iPhone X大熱賣,10營收31.51億、月增3.99%、年增28.48%,估今年EPS可達9.2元,iPhone X的熱賣可延續到明年Q1,且台郡又成功跨入新產品線,包括無線充電、電源管理模組,使明年成長態勢更明顯,估明年EPS可達10∼11元,11月28日 收124元,今年EPS 9.2元換算本益比只有13.5倍,另公司實施5000張的庫藏股,股價太低估了。業成H1 EPS 7.63元、Q3更達7.63前三季EPS達15.26元,且10月營收178.433億較9月的159.78億、月增11.67 %、年增 58.64%再大舉創歷史新高,估今年EPS約23元,10月28日收 249.5元本益比只有10.8倍太低估了。


技術面:圖二的A已有效站上季線、半年線完成底部、尤其C的D檔處帶 D的天量,代表籌碼大量良性換手。B回測季線、半年線的雙支撐區為另波上漲的好布局點。




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