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投資總舖師王榮旭
 
 
國巨集團旗下的小黑馬來了(萬寶週刊1257期) 2017/12/5 下午 01:45:13
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國 巨集團旗下的小黑馬來了

◎王榮旭 CSIA/CFTA

11月營收要開始公佈了,資金從題材股轉向業績股,上週以來大盤在10800以上大震盪,頻頻爆量留上影線,籌碼正在換手,矽晶圓、被動元件是少數能領先 換手成功,突破前高的族群,這兩個族群都有產品持續漲價的共通點,如11月國巨(2327)再度調高MLCC產品售價,等於讓本季業績吃了定心丸,而今年 以來國巨已經4次調高MLCC報價,MLCC大廠華新科(2492)今年4月及6月也調漲產品售價,目前供貨持續吃緊,明年Q1還是供不應求,有機會跟進 再度調漲價格,股價提前反應衝過百元大關,旗下MLCC上游材料大廠信昌電(6173),股價衝到41.6元創7年來新高。


信昌電創7年來新高

我早在上月出刊的1250期分析看好「信昌電成MLCC漲價大贏家」,因為,信昌電是國內唯一被動元件上游材料供應商,在湖南主要稀土產地設廠,產品不但 便宜且品質佳獲日商採用,並供應集團母公司華新科及大陸廠商,成為這波MLCC大缺貨潮的贏家,全球介電陶瓷粉末最大供應商Ferro(FOE),半年來 股價從13.7美元大漲近8成到24.35美元,信昌電過去3個月在30∼40元間大三角收斂,剛剛帶量向上變盤,有籌碼換手完成的味道,被動元件漲價風 也吹向鋁質電容,受惠車用、AI等新應用,中高規鋁質電容需求強勁,全球前三大廠已有Rubycon及佳美工先後調漲產品售價,傳明年1月日廠可能再調漲 報價,提前拉貨行情將從12月展開。


鋁質電容也吹漲價風

日廠佳美工鋁質電解電容在台代理商日電貿(3090)擁有低價庫存,Q3獲利季增7成,受惠鋁質電解電容後勢看漲,11月來股價大漲逾2成,國內鋁質電容 主要廠商包括立隆(2472)、立敦(6175)、凱美(5317)及智寶(2375) 身價跟著水漲船高,國巨旗下專業鋁質電解電容廠,今年正式入主同業凱美,目前持有8萬張每股均價約僅13.6元,而本週凱美已漲到38.7元,潛在處分利 益超過2個股本,凱美今年4月又出售深圳龍華廠股權,獲利近人民幣7億元,貢獻EPS超過22元,智寶持有凱美近6成股權可認列處分利益,估可貢獻EPE 也高達18元,最快年底到明年Q1認列,今年凱美不計業外出售廠房利益,估全年EPS逾2元,與過去兩年EPS分別虧0.33元及虧1.21元相比,體質 大幅翻轉,受惠最大的莫過於兩年前趁股災低檔時陸續買進凱美的智寶,名符其實的母憑子貴。




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