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投資總舖師王榮旭
 
 
鋁質電容吹漲價風(萬寶週刊1258期) 2017/12/12 下午 02:44:06
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鋁 質電容吹漲價風

◎王榮旭 CSIA/CFTA

11月營收公布被動元件族群果然繳出好成績,龍頭股國巨(2327)在產品漲價及擴產效應下,單月營收再創歷史新高。MLCC大廠華新科(2492)11 月營收20.9億元也創歷史新高,國巨與華新科淡季營收大好,可見被動元件這次的缺貨行情真的不同凡響,上一期標題「國巨集團旗下的黑馬」就是看好凱美 (5317)及智寶(2375),後來凱美真的就從37元大漲近3成到48元,智寶從30元附近漲到38元,也大漲超過2成,跌破市場眼鏡。

被動元件比價空間大
前期內文提到「被動元件漲價風也吹向鋁質電容,受惠車用、AI等新應用,中高規鋁質電容需求強勁…凱美今年4月又出售深圳龍華廠股權,獲利近人民幣7億 元,貢獻EPS超過22元,智寶持有凱美近6成股權可認列處分利益,估可貢獻EPS也高達18元,最快年底到明年Q1認列…」結果12/1盤後凱美就公告 已收取第二期保證金5.8億元人民幣,確定明年Q1認列,業內外皆美加上漲幅相對落後,激勵股價大漲,從MLCC到鋁質電容,被動元件比價行情正在展開, 全球第二大、台灣第一大固態電容廠鈺邦(6449)最近股價快速竄起,值得留意。

投信大買鈺邦
固態電容全名是固態鋁質電解電容,具有高導電及高熱穩定的特性,在高頻情況下提供穩定電流,不僅三大主機板製造廠已經全面使用固態電容取代過去的電解電 容,現在包括智慧手機導入快充及無線充電、電動車、AI人工智慧、資料中心伺服器、電競PC、顯卡及虛擬貨幣挖礦機,讓高速、高壓電容需求爆發,鈺邦產品 專攻主機板、顯卡、車用及伺服器,等於將AI、比特幣及車用電子等概念集於一身,Q4及明年業績樂觀,另一固態電容大廠立隆(2472)近年切入車用及通 訊產品成績亮眼,Q3單季EPS達1.5元,目前訂單滿手,拉貨力道也直達明年。





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