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網路電視台
莊正賢
 
 
總編觀點-現在有高低基期的調整 2017/12/29 上午 08:58:58
 萬寶週刊總編輯
 總編開講
 投資座右銘:「在最有競爭力的產業,尋找最有競爭力公司」
 經歷 : 唯一在外資的投信自營商三大法人都有實務操作經驗的總編輯,每年深入專訪200家上市櫃公司
現任:萬寶週刊總編輯
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台股的變化實在太大,昨天外資也開始買超,甚至在期貨多單也增加口數,不禁讓人想起是不是早起的鳥而有蟲吃,聖誕節先歸隊的外資已經開始佈局。我們跟大家 分析很多次了,鴻海$90、大立光$3800、台積電$210都是重中之重,未來會不會跌破,當然沒人能掛保證。但在美股人在高檔之下,實在沒理由跌破這 些重要的關卡。竟然跌不下去,當然當反假回來的外資看到物廉價美的標的,就有可能反手做多就像昨天一樣讓大盤ㄧ舉攻克半年線往季線挑戰。但是我認為現在有 高低基期的調整,外資的作用也許是能將指數撐在半年線之上,甚至往季線挑戰,但是內資卻有轉移方向往傳產股移動的狀況。特別是在台幣昨天出現大幅升值的狀 況,一年都沒什麼動的資產股,傳統龍頭股可能在這陣子扮演一定的角色。


就像最近1802的台玻就是在這樣的氣氛下加上玻纖布上漲的題材出現強力的反彈。我認為巷2504的國產這樣的公司,其實也可以留意第四季水泥價格已經默 默的上, 紙漿的大漲到成華紙的大漲玻纖紗的大漲造成台玻的大漲。而水泥的上漲似乎在相關產業還沒有跟進的動作,那為什麼選擇國產呢?前三季已經賺$2以上雖然是業 外,但本益比只有五倍以內更重要的是明年只要配息5成,那殖利率不是高達10 %以上了嗎?台幣的上揚更讓資產股有表現的機, 國產當然是不折不扣的資產股,在各地的土地資產在公司曾經全部開發利益高達千億以上。光在南港的精華區就有9700坪的土地市值高達五百億以上,大家知道 當年是以一坪一萬的成本取得嗎?更何況公司還持有惠普以及中保這樣穩定配息的公司。不但提供穩定的獲利基礎潛在利益更為可觀,目前股價元低於淨值,甚至連 票面值都不到我認為在這頗台幣上漲的體台中是大家可以注意的標的。目前股價元低於淨值甚至連票面值都不到我認為在這頗台幣上漲的體台中是大家可以注意的標 的,


至於電子股的是兵分二路 一路走跌深反彈以鴻海集團為主攻部隊,本益比比較低的像gis 臻鼎 都有反彈的力道 或是像一些短線急跌的公司 像是3D感測短線都有反彈的力道。另外一路則是強恆強 過去我們一直介紹的介霖昨天又創新高,這檔股票跟牧德都是我從成立群組之後一路介紹,界霖過去只會作二極體導線架,當時最大的客戶是強茂,後來因為黃嘉能 董事長介紹去買了住有的導線架,大家把住有的導線架拆開來買,黃嘉能董事長的長華科買了高階,後來股價是不是漲了十倍。低階的產品給界霖買,界霖買了三個 廠:馬來西亞、中國跟日本。因為這三個廠需要異形材的材料,而這是長華沒有的,界霖有的。為甚麼界霖從此獲利三級跳?因為從他入主,馬來西亞跟中國廠三個 月轉虧為盈。並且因為獲得日本的技術 從二集體跨入半導體,毛利率大增。明年獲利還會常漲。再次證明股價都會反映 感謝這也是我們為什麼都要深入公司做第一手拜訪的原因。明年雖然我們不再盤後分析 但是還會幫大家?明我去拜訪的公司,我還想看盤後分析的很有可能又要加入我們族群。


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