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投資總舖師王榮旭
 
 
5G元年商機大爆發(萬寶週刊1262期) 2018/1/9 上午 10:57:59
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5G 元年商機大爆發

◎王榮旭 CSIA/CFTA

2018年開紅盤首日大盤站回季線收復所有均線,這是好的開始,今年台股盯住兩個關鍵美元及美股,只要美元續弱,美股續強,台股多頭不止,但選股跟去年不 同,今年主軸在汽車智能化、利基型電子、5G通訊、原物料及生醫,汽車智能化是造成電子零組件供應吃緊的主因之一,如MLCC智慧手機用量每台約800 顆,傳統汽車用量3000顆,ADAS防撞系統汽車用到6000顆,電動車用量更高達1.2萬顆,所以日本大廠都轉供應高階車用MLCC,中低階MLCC 訂單釋出台廠一時間也無法全數供應,產品輪著漲價,今年供應依舊吃緊,龍頭股國巨衝到355元還意猶未盡,MOSFET及二極體也供不應求,MOSFET 封測大廠捷敏-KY(6525)受惠車用功率模組訂單爆滿,上季營收可望創歷史新高,估計去年EPS 6元,今年EPS挑戰7元,股價衝到90元,本益比13倍仍顯低估。

5G可望提前商轉
另外,國際大廠轉向車用二極體,不但造成功率元件缺貨,分離式元件也供應吃緊,強茂(2481)有8成以上產品是二極體,受惠Q1產品漲價程度高,估去年 EPS 2.3元,今年EPS挑戰3元,本益比約11倍,投信緊急回補,利基型電子位速(3508)今年第一天就拉出漲停到54元,領先大盤創波段新高,跌破市場 眼鏡,畢竟我在10月初出刊的1252期專欄,看好位速切入有機光伏發電電池模組(OPV)生產設備,當時股價才28元左右,3個月不到就大漲8成,投信 上月緊急回補2400多張,每股平均成本約48元,後面如果沒有再走一波行情,法人為何要追高,今年這種利基型電子會層出不窮,而5G商轉在各國加速進行 下可望提前,因為網路直播及4K以上高畫質影片傳輸引爆對頻寬的需求,透過5G網路下載1部高清影片只需要1秒,各電信及網路大廠積極佈局SDN(軟體定 義網路),可更有效率管理及控制網路設備。

智邦成美國網路概念股
數據中心主要使用者多是重量級廠商,如谷歌、臉書、亞馬遜不缺技術,在SDN架構下,大多使用白牌交換器,SDN打破傳統設備商壟斷,白牌設備商興起,美 國4大網路巨擘就有2家是網路設備大廠智邦(2345)的客戶,產品也獲第3家大廠認證,說智邦是美國網路概念股不為過,今年交換器趨勢將從40G升級到 100G,100G交換器佔智邦白牌交換器營收比重達5成,受惠程度高,線路與被動元件國巨類似走長波多頭格局,有機會帶動5G網路成今年潛力族群。







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