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期蹟再現陳子榕
 
 
久元:物聯網新兵(萬寶週刊1265期) 2018/1/31 上午 11:19:12
 CSIA證券分析師、CFTA期貨分析師
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 錄音時間:08:30 - 13:50
 計時語音(每分鐘40元) 0204-72088 ( 代號:7 )
現任
萬寶投顧研究部經理
學歷
中山大學財管系
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久 元:物聯網新兵

◎陳子榕 CSIA/CFTA

久元電子(6261)以提供客戶整合性的Turn-key Solution服務為導向,服務範圍涵蓋半導體及光電產品,滿足PC週邊、邏輯(Logic)、混合訊號(Mixed-Signal)、非揮發性 (Non-volatile)記憶體、MCU、RF及類比(Analog)電源等產品規格,並積極跨入CIS(CMOS Image Sensor影像感測器)及LCD驅動IC等領域,近年來更擴及包括陶瓷、石英玻璃、光學玻璃、PCB基板等特殊材料之切割,並跨足物聯網產業鏈,看好明 年RFID、WLCSP及Mini LED布局,預估久元2018年業績目標成長10%以上。

久元研發自製RFID後段代工相關設備,轉供自用投資中國大陸揚州久元電子,跨足物聯網產業鏈,物聯網終端需求及應用進入成長期,可望持續受惠,久元正向 看待RFID、晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)及Mini LED等對明年業績貢獻,預期光電事業明年轉型成效可顯現,有助切割挑檢代工事業;半導體測試代工相對穩定;自有設備銷售有機會續創新高。

久元及宏齊合資成立揚州久元,久元因具有生產挑撿機及自動化模式技術,開發出生產電子標籤機台,深具成本優勢,獲得國際成衣電子標籤廠青睞,目前揚州久元 電子標籤的單月出貨量已達4000萬片,並於去年第4季開始轉虧為盈。

久元106年第3季綜合損益表,每股盈餘1.31元 ; 前3季EPS 2.84元,第4季營收9.96億元,創近3年新高。再加上久元自製RFID後段代工相關設備,跨足IoT產業鏈,2017年下半年漸收成效。久元自結 11月合併營收新台幣3.22億元,比10月3.13億元增加2.78%,較去年同期2.99億元增加7.41%,其中半導體測試代工事業營收1.49億 元,半導體及光電切割挑檢代工事業1.24億元,自有設備銷售0.49億元。

久元累計今年前11月久元自結合併營收33.09億元,較去年同期減1.38%。法人估全年EPS挑戰4.0∼4.35元,本益比還有拉高的空間。





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