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解放中概股黃清照
 
 
獲新訂單的低本益比封測股:超豐(萬寶週刊1273期) 2018/3/27 上午 10:41:32
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獲 新訂單的低本益比封測股:超豐

◎黃清照 CSIA

台積電去年EPS 13.23較前年的12.87元年增2.8%,今年EPS約14.3較去年的13.23元年增8.08%,3月19日收255本益比達17.8倍,這一種 大股本享受  17.8倍的本益比,未來股價將是箱型大震盪且有機會再趨堅。可是世界先進去年EPS 2.75元較前年的 3.38年減18.6%,3/19收64.4,估今年EPS約3.4元,但如超豐去年EPS 4.41元較前年的3.94年增11.9%,且今年EPS可達5∼5.4元,取中間值的5.2元換算3/19收56.8 的本益比只有10.9倍,這一種業績連續成長,居然只享受10.9倍的本益對比世界先進去年衰退,而今年EPS3.4也只恢復到前年的3.38元而已,但 享受18.9倍本益比,這凸顯超豐股價嚴重低估。

超豐:去年EPS 4.41元優預期,且今年在新客戶、新製程、新晶圓偵測業務三大利多、及布局車用安全性晶片封測成功,今年EPS可達5∼5.4元:去年合 併營收119.52億年增13.1%,稅後淨利25.09億年增12.1%,去年全年EPS 4.41元、全年毛利率28.9%、營利率25%,三者皆登2007以來近10年新高。今年營運具三大利多:(A)獲新客戶、新製程、新晶圓測試業務等三 大成長動能,尤其對於5G、AI、物聯網高速運算等運用發展樂觀。(B)覆晶(Flip Chip)、Bumping及WLCSP產能都將在下半年滿載。(C)晶圓測試業務在Q2投產,下半年產能將大舉放量。在三箭齊發下今年業績成長幅度會更 大。

另公司不只持續布局MEMS感測、車用電子、安控IC封測,在頭份廠三四樓導入的Flip Chip、四方平面五導線(QFN)、球柵陣列(BGA)等傳統封裝產能,都在今年上半年開始量產,另超豐表示頭份廠三四樓的傳統封裝產線初估可貢獻2億 營收,而1∼2月的Bumping及WLCSP產能,單月產能各為1.2萬片、1000萬顆產能,兩者最大產能各為十萬片及10億顆,從超豐1∼2月合併 營收達19.503億年增9.64%可看出效益初步顯現,尤其業界傳出超豐擴產,主要是為了配合晶片客戶將打入臉書、亞馬遜、百度等供應鏈所需,今年 EPS可達 5∼5.4元,且今年配3元現金,屬低本益比高殖利率股。

技術面:圖中的A已有線站上L頸線,注意若有回測到B處為另波上漲的 好布局參考點。






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