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投資總舖師王榮旭
 
 
光學鏡頭股5月回神(萬寶週刊1279期) 2018/5/8 上午 10:28:38
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光 學鏡頭股5月回神

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美國已公布財報的S&P500企業中,有接近8成獲利優於預期,但對股價鼓舞有限,道瓊、S&P500及那斯達克指數月線連兩根黑K後, 4月K線收紅但也沒漲幾乎持平,連最強的費半指數3月還逆勢創新高,4月補跌收長黑K棒跌幅逾6%,這兩年引領美股衝高的尖牙股FAANG,最近股價跌多 漲少,亞馬遜上週公佈財報利多後開高走低,漲幅從原本8%到收盤僅剩3.6%,利多反應鈍化,本週蘋果財報雖然上季iX銷售慘淡,但市場聚焦蘋果下半年新 品上市,已經跌深的蘋果供應鏈可望回神。

蘋概有低基期優勢
4月高基期科技股市主要殺盤重心,4月如聯亞(3081)跌26%、穩懋(3105)跌27%、元太(8069)跌32%,今年Q1從73.5元大漲 389%到400元以上顯卡指標撼訊(6150),4月來顯卡缺貨效應紓解,4/9最高420元跌到4/25才12個交易日,竟然跌到最低150.5元, 跌深雖有反彈,但別把反彈當主流,試問5月內資主力大戶還要點火板卡股,拉高讓來不及賣的人解套?別把跌深反彈當成主流,5/14前科技股等待Q1財報變 數大,5窮6絕淡季效應,壓縮電子表現空間,基期已降低的蘋概股上漲空間較大,如大立光(3008)從去年Q3最高6075元跌到今年4月最低3000元 股價已經腰斬,4月法說會公佈Q1 EPS 29.96元年減18%,獲利創7季以來新低,4-5月營收估計僅持平或微增,外資紛紛下修目標價,這波大盤及跌破年線,大立光未破底有機會打出W底,二 線光學股玉晶光(3406)也打5個月出頭肩底,下半年新iphone最快6月就拉貨,iX就算停產最壞也不過是這樣,本週連宏達電都漲停,傳旗艦機 U12下月底開賣,可能前後都搭載雙鏡頭,華為高階新機搭載3D感測鏡頭,大立光、玉晶光是供應鏈,業績回溫,法人開始回補光學股。

二線光學股轉機性大
玉晶光是iphone前鏡頭主要供應商,Q1雖受iX銷售不佳影響,但隨良率提升毛利走高逾4成,2月單月獲利超越去年首季,下半年仍可望拿下新 iphone前鏡頭訂單外,中國第一大智慧手機品牌華為推出搭載3D感測功能新機,就搭配玉晶光感測鏡頭,今年營運值得期待,股價已打出頭肩底形態,地板 股華晶科(3059)轉型開發智慧手機3D感測晶片,並與全球晶片龍頭高通結盟合作,估計下半年將明顯貢獻業績,研發6年才成功的侵入性醫材人工胰臟,下 半年也將量產,今年營運轉機性大。




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