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投資總舖師王榮旭
 
 
LED觸底 晶電否極泰來(萬寶週刊1284期) 2018/6/12 上午 10:52:38
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LED 觸底 晶電否極泰來

◎王榮旭CSIA/CFTA

本週大盤帶量突破1萬1,今年以來在10189∼11270大三角收斂整理進入尾聲,短線將挑戰今年前高,行情偏多類股維持輪漲,今年以來我看好電子漲價 行情,從被動元件、矽晶圓、MOSFET到二極體輪流上漲,基本面沒變之下,掌握輪動節奏是輸贏關鍵,前期分析國巨(2327)漲過1100元,本益比 13∼14倍,同集團凱美(5317)、智寶(2375)今年業內外皆美,本益比偏低,今年還沒漲到,有機會補漲,最近果真大漲起來,凱美65元附近短短 幾天就漲到86元,此外,我研判:「二極體跟被動元件很像,原本都是廉價且成熟的產業,國際大廠把產能轉到車用市場,造成一般消費性二極體供應缺口擴大, 台半(5425)獲利亮眼…強茂若再往60元突破,台半本益比也將被推升上去」,本週強茂衝到70元,台半一度也拉過90元。

記憶體及LED接棒上漲
下一個輪動起來的族群要留意記憶體及LED,雖然中國反壟斷立案調查三星、海力士及美光,但股價對利空的反應似乎不大,最近美光(MU)又再漲上來,今年 受惠智慧手機、伺服器及數據中心,DRAM市場仍供不應求,南亞科(2408)5月營收公佈再創新高,Q2營收可望優於預期,估計季增超過2成以上,Q3 旺季會更好,全年EPS挑戰11∼12元,南亞科一路往上已經突破百元,旺宏(2337)及華邦電(2344)去年Q4股價分別自60及30元高檔拉回, 最近底部墊高,但仍遠遠落後南亞科,補漲空間大,最近傳出國際大廠賽普拉斯(CY)再度調漲NOR快閃記憶體報價,因為車用記憶體大增及英特爾第八代核心 處理器儲存BIOS的NOR Flash容量倍增,這波漲勢可望延續到下半年,大廠賽普勒斯最近一個月股價不斷攀升,吸引法人回補旺宏及華邦電持股,後勢值得留意。

國際大廠Cree屢創新高
LED市況今年也可望觸底,受中國新產能開出,上半年藍光LED較弱,晶電股價也從去年67元跌回40元以下反應過利空,最近開始從低檔上來,否極泰來? 晶電藍光產品採選擇性接單避開殺價紅海,大幅提高需求強勁的四元LED營收比重到4成,四元LED生產者不多,近年幾乎沒有新增產能,但應用面擴展到手機 生物辨識、AR、安全監控及感測功能,導致四元LED需求淡季不淡,下半年旺季業績提升將更明顯,這種產業觸底狀況與CD-R中環(2323)、錸德 (2349)類似,CD-R因為產業重整,冷資料儲存的需求崛起,從4月以來中環漲近1.4倍,錸德更是大漲2.3倍,下一波會不會換LED崛起呢?





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