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期蹟再現陳子榕
 
 
今年盈餘拚新高的環保成長股(萬寶週刊1305期) 2018/11/6 下午 02:12:07
 CSIA證券分析師、CFTA期貨分析師
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今 年盈餘拚新高的環保成長股

◎陳子榕CSIA/CFTA

潤泰集團旗下環保事業廠商日友(8341),是臺灣第一家專業生物醫療廢棄物焚化處理廠,目前技術先進,水準領先,已成功將國外技術運用於國內外各類型的 有害廢棄物處理領域。同時具備有害廢棄物清運、焚化、固化、物化及掩埋最終處理等項目。有效整合有害廢棄物上、中、下游一條龍式的專業服務。日友為醫療廢 棄物及有害廢棄物處理大廠,雲林廠以醫療廢棄物處理為主,彰濱廠處理有害廢棄物,雲林三廠完工後,雲林一廠也將進行整改;彰濱二廠最晚10月試運轉;大陸 北京二廠希望在9月完成環評公開說明,在寒冬來臨前動工。目前大陸廠進行的新廠建設還包括宿遷、廊坊、運城、江陰。未來三年陸續完工後,日友將著重技術輸 出及協助當地處理廠整改後,爭取代操作訂單;台灣方面也希望併購有害廢棄物處理廠。

日友9月歲修
日友9月歲修干擾,營收將回落,但受惠於7月專案工程大筆入帳動下,第3季營收仍有望改寫歷史新高紀錄;而日友彰濱二廠即將於10月進入試營運階段,加上 不再有歲修影響,單月營收有望明顯回升,11、12月新廠試產效益持續發酵,並有專案工程再入帳,日友正常單月營收水位約在1.7億元,7月因有專案工程 款入帳,推升營收達到2.34億元,而8月回落至一般水位,9月則因有歲修,預估單月營收將與1、5月的歲修期間相當。

日友10月新廠加入營運轉強
日友10月無歲修干擾,彰濱二廠也有望在中旬進入試營運階段,雖初期有學習曲線因素,動能不強,但預料對營收仍有些微挹注,11、12月可漸放量,整個試 營運估延續至明年初,待獲得正式營運核准後,第2季有機會開始明顯挹注業績。國內的醫療廢棄物處理市場穩定,但事業廢棄物處理的需求則仍強勁,日友彰濱二 廠加入,訂單將不是問題。

日友彰濱二廠的規模和一廠相當,每月處理量2100噸,滿載時可挹注單月營收7、8千萬元,10月在新廠試營運下,營收應可小幅增溫,11、12月更佳, 若有專案工程再入帳,則第4季營收可繼續居高,甚至不排除挑戰新高。

日友全年EPS將逼近7元
日友今年第3、4季在營收創高下,單季EPS應可維持1.7元以上的好成績,全年EPS將逼近7元;明年度,北京二廠加入營運,彰濱新廠在明年持續擔綱成 長動能,營運動能只會越來越佳。





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