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網路電視台
莊正賢
 
 
總編觀點-蘋果數位服務推出 誰受惠 2019/3/26 上午 08:59:03
 萬寶週刊總編輯
 總編開講
 投資座右銘:「在最有競爭力的產業,尋找最有競爭力公司」
 經歷 : 唯一在外資的投信自營商三大法人都有實務操作經驗的總編輯,每年深入專訪200家上市櫃公司
現任:萬寶週刊總編輯
  歡迎加入:總編開講!(萬寶週刊) 總編輯莊正賢的個人LINE @ID【@berich】
 







昨晚最重要的就是蘋果發表會了,包括Apple TV+、Apple News+、Apple Arcade 、Apple
Card,市場上也開始解讀,但是這些新服務其實不是台灣廠商的強項,台灣能吃到的餅還是硬體,多了這些數位內容對伺服器的需求將大幅攀升,所以我們看到
興櫃股王緯穎(6669)從底部上來也漲了一倍,伺服器機殼的勤誠(8210)外資不離不棄也漲了一倍,伺服器散熱的奇鋐(3017)題材很多,股價底部
也漲了一倍,伺服器電源供應器的新巨(2420)從底部也漲了近四成,所以我一直在想還有甚麼伺服器概念股被忽略,結果找到了晟銘電(3013)。

過去這家公司是以3C產品機殼為主,但現在大家不妨看他們網站產品細項,
http://www.uneec.com/tw/products/18050411210111
,主要的產品已經轉型做伺服器機殼,而且主要就是接廣達的伺服器機殼訂單,而廣達就是FB與蘋果的代工廠,因此這次蘋果如果真的重心在數位匯流,對晟銘的
幫助當然很大。

先看營收元月份營收年增率高達42%,二月份營收年增率也高達19%,可見成長力道十分驚人

此外公司又在年初大舉買超庫藏股,並且3500張全數買齊,所謂春江水暖鴨先知,公司業績會好自己最知道,難怪敢大舉買超庫藏股,然後立刻庫藏股辦理減
資,在股本縮小下,EPS將更加成長,而公司持續增加有獲利的寧波晟銘的持股,更是讓公司
的獲利持續水漲船高,以這樣的營收第一季獲利不看淡,比較起去年同期還虧損自然是大幅成長,因此我認為是相對低基期的蘋果數位匯流概念股,當然也是低基期
的伺服器概念股

此外還有一個電子次族群也是我一直看好的,就是面板零組件,之前我在57金錢爆錄影的時候就有說,中國面板產能不斷開出,但零組件卻沒跟上,
剛好給台灣的零組件廠機會,我們看背光模組第一大廠瑞儀(6176),去年就賺一個股本,今年第一季淡季不淡挑戰12元。外資一路看好的光電板志超
(8213),昨天雖然打開漲停,但外資持續加碼,而且用現金收購統盟後,等於買下統盟的獲利,今年獲利五元起跳,也是很穩健的標的。也有光電板的健鼎
(3044),外資也買超到百元以上,做邊框的嘉彰(4942)去年也獲利4.5元,本益比也不高,面板SMT打線的台表科(6278)第四季獲利大跳
升,到1.46元,整個面板零組件可說是十分活躍。

昨天新聞的焦點都在偏光板,誠美材(4960)內鬥兩敗俱傷,明基材(8215)坐收漁翁之利,但佳士達集團的面板零組件不是漲一天兩天了,達興
(5234)業績也一路看好,營收持續創高等待壓回的好買點。


此外面板的驅動IC更是大,指標股聯詠(3034)股價挑戰兩百元大關,矽創(8016)昨天也收到波段收盤高點,就連去年大幅提列虧損的敦泰
(3545)也認為最壞情形過去,驅動IC需求暢旺,更讓COF封裝的需求水漲船高,頎邦(6147)漲多後雖拉回,但本業獲利持續成長,法人最近追逐南
茂(8150),除了基期低外,持有19.1%的易華電(6552)也是重點。

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