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期蹟再現陳子榕
 
 
神盾:受惠三星訂單(萬寶週刊1338期) 2019/6/25 上午 10:44:00
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神 盾:受惠三星訂單

◎陳子榕CSIA/CFTA

三星被市場視為此波華為風暴下的受惠者,三星不僅在不同價格帶都有可填補華為新機缺口的機種,海外市場部分,三星耕耘已久的歐洲、南美洲市場,市占也可望 因此提升。三星下半年旗艦機Galaxy Note 10,外傳將在8月上旬發表,並很快在全球開賣,目前Note 10傳言有標準版與Note10 Pro二款機種。往年Note系列在第4季會遇到非蘋勁敵為華為Mate系列,但Mate系列近來傳出可能採用非Android作業系統,在海外市場拓展 上,可能面臨應用程式不足問題,也加大Note 10的市場空間。

由於三星偏好採用自家集團及韓系供應商,台廠打進韓系供應鏈的廠商不多,大多為散熱族群、指紋辨識廠商,三星近期對首季上市的S10,以及平價款A系列機 種增加下單,擴大對神盾(6462)拉貨,備貨期達四個月,神盾可說是這波美中貿易戰下少數受惠的個股。

5月合併營收寫下歷史單月次高水準
神盾5月合併營收6.77億元、月增8.67%,寫下歷史單月次高水準,相較2018年同期成長33.4%,累計前五月營收為26.93億元、年增幅為 3.02%,則是寫下歷史同期新高成績。神盾受惠於大客戶三星在A系列導入光學指紋辨識方案,帶動業績出現明顯成長。

下半年切入Vivo、華為供應商
市場傳出神盾將出貨給售價人民幣2000人民幣元以下的Vivo中階機型之屏下指紋,估計Q3出貨量為250∼350萬個,約佔Vivo今年屏下指紋手機 出貨量7∼12%,若神盾出貨順利,後續可能將取得更多Vivo訂單。另外,市場還傳出神盾可能擊敗兆易創新/思立微,成為華為2019Q4新機的第二屏 下指紋供應商,預期華為在2019年Q4新機屏下指紋IC設計供貨商分別是匯頂、神盾與兆易創新/思立微。

全年可望賺進一個股本以上
神盾目前已經接獲三星將在下半年推出的C、M系列等中低階智慧手機訂單,將可望在第三季起開始放量出貨,成為推動業績成長的新動能,光學指紋辨識毛利明顯 高於電容式方案,不僅營收可望明顯成長,在毛利率增長效益下,獲利更有機會翻倍。

神盾在2019年第二季的光學指紋辨識IC營收就可望達到季增約五成左右水準,神盾目前在新產品開發上也沒停下腳步,神盾已經開始研發感應辨識較廣的光學 指紋辨識IC,可望在2019年下半年端出成績單,並在2020年續吃手機品牌訂單。






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