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解放中概股黃清照
 
 
最低估的華為概念股(萬寶週刊1340期) 2019/7/9 下午 02:42:45
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最 低估的華為概念股

◎黃清照 CSIA

今年智慧型手機的窄邊框及全螢幕成為主流帶動,COF面板模組需求大幅增加,產業整體產能遠小於需求,因此營運表現強勢,預估缺貨將延續到下半年,隨著川 習會會後,川普允許美國企業對華為供貨,激勵台廠手機、基地台供應鏈股價走揚,其中看好COF封裝與TTDI的趨勢,COF基板供應商易華電(6552) 周一受到激勵大漲,易華電今年Q1 EPS 1.27元,Q2估1.3∼1.5元,今年全年EPS估5.5∼6元,股價百元附近,同為華為COF基板供應商的頎邦(6147)相比,頎邦Q1 EPS1.5元,Q2估1.4∼1.7元,今年全年EPS估5.5∼6元,同樣EPS,頎邦股價不到70元,本益比不到十倍,頎邦和易華電相比股價相對委 屈,還有上漲比價的機會。

COF、TDDI今年供不應求
頎邦的手機品牌客戶包含APPLE與陸系客戶等,頎邦提供iPhoneXR的COF封裝業務、陸系客戶也是積極導入全面屏手機(COF封裝),帶動頎邦 2019年手機相關的營收佔比將超過TV應用,今年預估2019年手機相關業務營收占比將達 35%∼40%,TV相關業務則佔到35%左右,Non-驅動IC降到10%∼20%。

由於TDDI的方案可以幫系統廠客戶節省成本,帶動近年TDDI方案於手機面板的滲透率提升,今年ASP提升40%,今年TDDI的市場出貨量預估成長 50%,而頎邦在TDDI的市占率約60%∼70%,將可同步受惠。

配發3.5元股息殖利率優 填息行情可期
頎邦去年EPS 6.95元,今年配發3.5元,5月營收17.64億元,年增26.7%,月增23.7%,創歷年同期新高。累計前5月營收78.63億元,年增 20.1%。隨著川普鬆綁華為禁令,先前客戶觀望訂單將回復既有的拉貨力道,頎邦今年業績仍有機會超過去年,投資人可以多加留意。






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