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投資總舖師王榮旭
 
 
穩懋PA需求旺 成5G大贏家(萬寶週刊1349期) 2019/9/10 上午 09:31:10
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穩 懋PA需求旺 成5G大贏家

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美、中新一輪互徵關稅9月正式生效,利空已經鈍化,市場聚焦在9月底FED再降息,全球央行也可能跟進,資金寬鬆對股市來說就是最大利多,陸股上證指數已 經漲回8月初川普對3000億美元商品加徵關稅的起跌點,季線也成功收復,外資8月大賣台股上市股票1211億元,大盤拉了400多點下影線,最後月線僅 跌205點,代表下檔買盤支撐相當強勁,外資現貨賣不下去,台指期淨多單部位留倉達5萬口,為9月行情反攻埋下伏筆,大盤攻近季線,成交量僅千億出頭,很 多人還在場外觀望,這反有利多頭續漲,真的爆出天量才是危險。

欣興ABF載板需求旺
受惠中國「去美化」及5G新需求,電子旺季效應可以期待,就連被動元件都感受到陸廠備貨的效應,矽晶圓、面板等金年相對弱勢的族群都漲起來,上半年業績就 拉起來的5G,下半年更旺,如PCB上下游最明顯,銅箔基板的聯茂(6213)8月營收續創新高,從現在到年底,中國5G基地台及AMD伺服器持續拉貨, 業績可望逐月走高,股價也一路盤堅,估計今年EPS 8∼8.5元,明年EPS上看10∼11元;PCB的燿華(2367)、華通(2313)也因為HDI產能Q3滿載,上月大漲,ABF載板欣興 (3037)上月僅漲不到3%,壓在40元以下,近一個月洗盤也接近尾聲,本週量能開始放大,除中期的ABF供應持續吃緊,進入第3季後,手機備貨需求也 帶動HDI產線滿載,Apple新機即將上市,對SLP及天線PCB需求加大,明年起5G手機帶動BT載板的大量需求,供需無法在短期內達到平衡,欣興獲 利結構可望大幅提升,後勢看好。

全新、宏捷科量價轉強
8月整理一段時間的穩懋(3105)、宏捷科(8086)及全新(2455)也可望轉強,宏捷科主要客戶是美商,在陸廠去美化的趨勢下,今年爭取到大陸華 為及小米等手機品牌PA訂單,Q3在蘋果及非蘋新機拉貨下,業績亮眼,8月營收月創39個月新高,龍頭股穩懋業績更好,8月營收連續兩個月創新高,估計 Q3單季營收將創新高,超越2017年Q4的單季營收55億元,當時因為iphone首次搭載3D感測帶動PA需求,這次5G基地台及手機帶動PA新需 求,遠勝當年3D感測,當時穩懋股價衝到328元,今年Q3單季營收若創高,股價是否也會往當年高點挑戰?5G不僅單一手機用量增加,PA功率更大,技術 難度高,單價也會提高,對PA族群可說是很大的商機,供應PA磊晶的全新業績也水漲船高,Q3有客戶VCSEL量產,營收看旺,這波與宏捷科拉回洗盤,季 線支撐也獲確認,後勢值得追蹤。





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