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投資總舖師王榮旭
 
 
聯發科大牛翻身 IC設計股比價(萬寶周刊1350期) 2019/9/17 上午 11:29:35
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投信Q3作帳 催動大盤?/title>

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聯發科大牛翻身 IC設 計股比價

◎王榮旭 CSIA/CFTA

 

美、中新一輪談判雖然 敲定10月初舉行,但市場不敢抱以太大期待,對股市最大的利多還是資金寬鬆,上週中國人行宣布降 準,流動性進一步寬鬆的預期正在增強,若美國FED 910月 各再降息一次,全球央行將跟進寬鬆貨幣政策,資金是推升股市的火種,台股整體仍受貿易戰負面影響,中國「去美化」及歐美規避「產地中國」,卻讓不少台廠有 轉單效應,台積電挾先進製程左右逢源,蘋果及華為新手機晶片都向台積電投單,而且全球5G需求比預 期強,高通及聯發科5G晶片最快Q4也會向 台積電投單,7奈米訂單大爆發,帶動台積電股價再次逼近今年高點,業績及股價有機會改寫歷史新高, 台積電佔大盤權重達2成,台積電強,大盤自然不弱。

 

聯發科5G晶片商機爆 發

1348期分析晶圓代 工、IC設計及封裝測試等業績好,果真京元電營收連續4個 月創歷史新高,估計9月營收將再挑戰高峰,8月 下旬看好IC設計聯發科(2454)受惠貿 易戰開打後陸廠「去美化」,大陸晶片自給率不足,轉向台系IC設計公司下單,聯發科領先開發5G晶片,性價比高,囊括OPPOVivo等大陸品牌手機晶片訂單外,也有機會打入小米及華為供應鏈,聯發科毛利率上半年已拉過4成,5G SOC(系統單晶片)不僅單價高,中國加快5G政策,陸系客戶希望提前出 貨,聯發科下急單生產,趕年底前量產出貨,不僅大陸市場晶片市佔率可望提升,本週傳出三星及Intel也 正評估採用聯發科5G SOC,聯發科最近果真大漲已經逼近400元, 聯發科大象也能跳舞,中,低價IC設計可望掀起比價行情。

 

原相、新唐營收創新高

IC設計旺季效應發 酵,如信驊(5274)、神盾(6462)、 立積(4968)及致新(8081)等強勢 股,8月營收皆如預期創新高,少數如原相(3227)及 新唐(4919)8營收也創新高,但股價在相對低檔,原相除原本滑鼠出貨旺季,任天堂新款遊戲機正 式進軍中國,銷售優於預期,同為任天堂供應鏈的旺宏,8月營收也創同期新高,但8月旺宏拉回到季線前就拉起來,目前逼近7月高點,原 相8月最低一度回探到年線,現在剛站回季線,離前高更還有一段距離,補漲機會大;新唐自去年高檔80元以上拉回後,打底近一年,營收卻已連續3個月創 新高,除伺服器遠端管理晶片獲Google認證並量產出貨外,TMP安全晶片大熱賣,最近傳搶下大陸ETC標案,本 週量價轉強,1年來大底可望完成,後勢看好。

 

 







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