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投資總舖師王榮旭
 
 
營收創高的IC設計潛力股(萬寶週刊1353期) 2019/10/8 上午 09:26:42
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營 收創高的IC設計潛力股

◎王榮旭 CSIA/CFTA

蘋果新機i11銷售可望優於預期,華為新機Mate30也將上市,來自這兩者7奈米手機晶片訂單挹注,估計台積電Q4營收佔比有超過3成,下半年營收也將 比上半年大增逾3成,業績成長幅度比市場預期的還要大,明年5G手機大井噴,5G及AI晶片皆採用7奈米高階製程,台積電訂單全滿,法人大買拉抬股價頻創 新高,大盤因此易漲難跌,今年第三次挑戰「萬一」過關機會大,5個月中期W底成形,年底這波行情相當值得期待;類股輪漲墊高底部,也大盤過關前訊號,上週 開始被動元件、LED等,今年來最沒漲到的弱勢股展開補漲,MLCC跌價趨緩,讓被動元件國巨(2327)、華新科(2492)等迎來轉機,急漲後留意短 線獲利賣壓出籠,不宜過度追價,反倒是今年來大漲的5G及IC設計等強勢股Q3季底拉回後,是否又是一次好買點?

揚智轉機性高
9月營收公佈後,大家尋找Q3財報黑馬,但更大的想像空間在明年,年底到明年初進入所謂的作夢行情,明年夢最大是5G手機,IC設計龍頭聯發科 (2454)年底量產的 5G手機晶片,與競爭對手高通歷年產品進度差距最小的一次,中國去美化趨勢成形,陸廠除自製之外,訂單持續轉向台廠,聯發科5G系統單晶片售價可望達 40∼50美元,遠高於4G系統單晶片售價,對明年毛利率有大幅提振的效果,繼Oppo及Vivo採用其5G手機晶片之後,如果小米也改採聯發科產品,將 為獲利帶來更多提升,估計今年EPS約15元,明年EPS上看19∼21元,同集團揚智(3041)雖然多年虧損,但最近股價轉強,值得留意。

法人回補義隆電
揚智大股東聯發科持股比重約8%,主產品是STB晶片,營收佔比達9成,6月股都會後由梁厚誼擔任董事長兼總經理,9月再通過由聯發科手機研發與客戶工程 團隊協理陳佳宏出任總經理,並計畫在11月減資36.37%,看來聯發科將協助揚智營運往正向發展,原本STB晶片可望搭上明年京奧前的高清STB晶片換 機潮外,也可望開發語音晶片搶智慧家庭商機,估計最快明年將可開始由虧轉盈,營運具有轉機;義隆電(2458)受惠Intel cpu缺貨大幅改善,8月營收已創新高,9月營收可望再挑戰新高,估計Q3營收可望季增2成,單季EPS上看1.9元,9月上半月股價下跌已反應新款 iphone並未支援帶筆功能,但義隆電仍為帶筆觸控IC領導廠商,HP及DELL高階機種皆有搭載,陸系及韓系手機客戶也開始出貨,未來成長潛力仍不可 小看,最近有特定法人已開始回補持股,有機會挑戰前波高點。






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