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投資總舖師王榮旭
 
 
旺宏迎接大轉機行情(萬寶週刊1360期) 2019/11/26 上午 11:26:40
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旺 宏迎接大轉機行情

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美、中第一階段貿易協議進入最後攤牌前,美國參院通過支持香港人權民主法案,增加更多不確定性,市場不敢追價,大盤衝高無量過關也容易拉回,貿易協議有簽 最好,沒簽對台股影響也有限,畢竟台灣是大陸去美化最大受惠者,轉單效應會延續到明年,今年的強勢5G,最近都進入修正,散熱模組的超眾(6230)從 290元跌回到194元,跌幅高達3成,雙鴻(3324)從242.5元也跌2成到190元,CCL的聯茂(6213) 從170.5元跌到132元,跌幅2成2,射頻IC立積(4968)從255元跌到182.5元,跌幅近3成,PA宏捷科(8086)從124.5跌到 92.5元,跌掉2成5,5G族群是人氣所在,這也是大盤漲,成交量卻萎縮的原因,漲多是5G最大的利空,今年5G族群也有過多次漲多拉回,後來都出現再 過前高的走勢,5G趨勢沒變,過高本益比修正後,再往上的價差空間更迷人,10月中國5G手機出貨量近250萬台跳增4倍,5G手機放量在即,明年剛要迎 接換機潮,5G供應鏈拉回是機會。

晶電、億光各有法人認養
年底最後一波賺錢機會在高轉機的股票,最近從LED晶電(2448)、億光(2393)漲到記憶體旺宏(2337)、華邦電(2344),炒的是轉機題 材,明年上半年就能看到精電Mini LED的產品,車載應用不會像OLED無法符合耐高溫、壽命短及烙印問題,Mini LED運用在大尺寸面板優勢遠大於OLED,不排除蘋果未來新產品會採用,這讓開發Mini LED技術的晶電想像空間大增,即使估明年EPS可能繼續虧損或勉強轉盈,最近一度衝到33元股價與億光差不多,億光開發Mini LED技術應用在RGB 顯示屏、電競筆電、TV、Monitor及車載面板上,目前已經少量在出貨,估計今年EPS 1.8∼1.9元,明年EPS 2∼2.5元,獲利比晶電好太多,股價卻差不多,獲得外資認養。

旺宏成記憶體大贏家
旺宏及華邦電也有利多題材,受到AirPods無線耳機熱銷帶動NOR Flash需求,Q4供應短缺,漲價將延續到明年Q1,旺宏是目前全球主要的256Mb以上NOR的三大供應商之一,受惠無線藍芽耳機、TDDI晶片、 5G基礎建設及NB/PC新款CPU 搭載量提升程度最高,例如5G基地台及TWS搭載量都比前世代產品倍增,另一主力產品SLC nand,初期應用在TV、STB及汽車,19奈米產品上月已大量出貨,在三星、海力士等陸續淡出市場後,明年出貨量可觀將成主要營收成長來源,估計今年 EPS約2元,明年上看3∼3.3元,明年本益比約僅10倍。






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